21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者楊志錦 上海報道11月19日,紫光集團等七家企業(yè)(以下簡稱紫光集團)債權(quán)人會議召開。21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者參會人士處了解到,此次會議議題為書面核查債權(quán)表。
據(jù)了解,2021年10月18日,紫光集團管理人已將審查完畢債權(quán)編制《債權(quán)表》并提交第一次債權(quán)人會議核查。此后,管理人繼續(xù)對未審查完畢債權(quán)、債權(quán)人或債務(wù)人提出異議的債權(quán)、債權(quán)人補充申報債權(quán)進行核查,并編制《債權(quán)表(二)》。
此次提交債權(quán)人會議的《債權(quán)表(二)》顯示,截至11月19日,在565.5億元申報債權(quán)中,目前管理人初步確認(rèn)的債權(quán)金額345.1億元,暫緩確認(rèn)的債權(quán)金額197.4億元,還有23億元不予確認(rèn)。已確認(rèn)債權(quán)中,普通債權(quán)占比93%,其余則是有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)。
如加上此前第一次債權(quán)人會議確認(rèn)的債權(quán)1081億,目前合計已確認(rèn)債權(quán)約1426億,其結(jié)構(gòu)如下:
1.稅款債權(quán)約2億,債權(quán)人為國家稅務(wù)總局。
2.有財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)約143億,債權(quán)人主要為銀行,包括某政策性銀行、某國有大行、某城商行等。
3.普通債權(quán)1281億。
在第一次債權(quán)人會議上,管理人還透露,管理人接管紫光集團等七家企業(yè)財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)后,聘請審計機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)開展了專項審計和資產(chǎn)評估工作,目前相關(guān)工作正在穩(wěn)步推進。核查梳理發(fā)現(xiàn),紫光集團等七家企業(yè)財產(chǎn)具有以下主要特點:
一是財產(chǎn)以股權(quán)、債權(quán)類為主。紫光集團等七家企業(yè)均為集團內(nèi)核心的控股平臺、管理平臺和融資平臺,其財產(chǎn)主要由股權(quán)類資產(chǎn)、應(yīng)收債權(quán)類資產(chǎn)以及貨幣資金構(gòu)成,實物資產(chǎn)及其他類型資產(chǎn)體量較小。根據(jù)初步梳理的情況,截至2021年6月30日,紫光集團等七家企業(yè)的股權(quán)、債權(quán)類資產(chǎn)賬面價值合計占賬面總資產(chǎn)的90%以上。
二是核心業(yè)務(wù)主要分布在下屬實體企業(yè)。根據(jù)管理人梳理,七家重整企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)以芯片業(yè)務(wù)和云網(wǎng)業(yè)務(wù)為主,能源、金融、教育等業(yè)務(wù)為輔,其核心資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要分布于下屬芯片板塊、云網(wǎng)板塊以及其他業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營實體企業(yè)。
其中,芯片板塊主要有紫光國微(002049.SZ)、長江存儲、紫光展銳、紫光同創(chuàng)、西安國芯、法國立聯(lián)信等公司,其在智能安全芯片、存儲器芯片、通訊芯片等多個半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域中處于國內(nèi)龍頭地位。
云網(wǎng)板塊主要有紫光股份(000938.SZ)、紫光華智、恒越技術(shù)、紫光云等公司,其在計算存儲及網(wǎng)絡(luò)安全、智能安防、云方案等領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
三是應(yīng)收債權(quán)類資產(chǎn)存在較強的內(nèi)部關(guān)聯(lián)性。從構(gòu)成上看,七家重整企業(yè)的應(yīng)收債權(quán)類資產(chǎn)主要是對關(guān)聯(lián)方(包括集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方和集團外關(guān)聯(lián)方)的債權(quán)。