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期貨周報 |大宗商品低位回升,原油價格高位回落,生豬價格拐點(diǎn)信號或現(xiàn)

2021年11月14日 22:22   21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 21財經(jīng)APP   南方財經(jīng)全媒體記者,翁榕濤

南方財經(jīng)全媒體記者 翁榕濤 廣州綜合報道

本周(11月8日-11月12日),期市經(jīng)過10月份以來的連續(xù)大跌后,部分商品開始見底回升,黑色系周中一度反彈,然后繼續(xù)回落。

具體來看,受美聯(lián)儲Taper政策影響,貴金屬延續(xù)漲勢,滬金周內(nèi)上漲3.45%,滬銀上漲6%;有色金屬板塊,滬鋁上漲2%,滬錫上漲5%;黑色系板塊,動力煤下跌8.9%,焦炭、焦煤分別下降2.4%、7.1%;原油化工板塊,原油下跌0.3%,LPG下跌4%;農(nóng)產(chǎn)品板塊,生豬期貨下跌2%,豆粕低位反彈2%。

交易行情熱點(diǎn):

熱點(diǎn)一:黃金期貨連續(xù)7日上漲 創(chuàng)6月以來最高收盤價

黃金期貨周四錄得連續(xù)第七個交易日上漲,并創(chuàng)6月以來的最高收盤價。美國通脹飆升至30余年來的最高水平,令金價得到提振。分析師稱,黃金是傳統(tǒng)的通脹對沖工具,周三公布的美國10月消費(fèi)者價格指數(shù)顯示美國通脹壓力升至30余年來的最高水平,使黃金重新受到市場青睞。

熱點(diǎn)二:生豬期貨價格反彈,新一輪拐點(diǎn)信號或已現(xiàn)

受益于收儲政策及短期供需改善,2021年9月末以來生豬期貨價格反彈。據(jù)大連商品交易所數(shù)據(jù),生豬期貨主力合約價格從9月23日收盤的13.6元/公斤上漲至10月27日的17.5元/公斤,期間漲幅約29%,而后自10月28日開始有所調(diào)整。除生豬供給帶來的四到五年大周期外,豬肉價格的變化還受年內(nèi)季節(jié)性供需錯配的小周期影響。從2010年至今的統(tǒng)計規(guī)律來看,豬肉價格在每年7月到9月、12月到次年1月的上漲概率較高。

熱點(diǎn)三:能化品冰火兩重天,甲醇、玻璃再創(chuàng)階段新低

當(dāng)前玻璃現(xiàn)貨價格延續(xù)弱勢格局,各個區(qū)域現(xiàn)貨價格輪番下跌,近一周以來已下跌10%―15%,拖累了期貨價格。

據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示,上周全國玻璃樣本企業(yè)總庫存再漲4.45%至4508.4萬重箱,連增3周至去年7月下旬以來新高,同比增幅高達(dá)64.99%。華泰期貨認(rèn)為,國家對地產(chǎn)調(diào)控引起玻璃需求大幅走弱,同時供給端未有收縮,玻璃庫存大幅累積,期現(xiàn)同步下跌。

行業(yè)政策要聞:

鋼價下滑,中鋼協(xié)預(yù)計四季度鋼企利潤降低

前三季度,鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,1~9月份,會員鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入52998億元,同比增長42.52%;實現(xiàn)利潤總額3193億元,同比增長1.23倍;平均銷售利潤率為6.03%,同比上升2.18個百分點(diǎn)。

鋼鐵行業(yè)壓力從三季度特別是10月份開始顯現(xiàn),進(jìn)入四季度后受需求下滑和期貨市場助漲殺跌的影響,鋼價已大幅下滑近每噸1000元。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍11月12日表示,當(dāng)前鋼鐵行業(yè)利潤呈現(xiàn)下滑趨勢,預(yù)計四季度的盈利情況將進(jìn)一步降低,部分企業(yè)和部分品種目前已出現(xiàn)了虧損,后續(xù)行業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營面臨大的壓力。

碳交易市場擴(kuò)容在即,建材、鋼鐵、有色金屬行業(yè)碳配額分配方法呼之欲出

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道指出,目前相關(guān)部門正在制定有色金屬、建材、鋼鐵行業(yè)的碳配額分配方法,推動上述三大行業(yè)企業(yè)參與碳交易。

知情人士透露,此次相關(guān)部門對建材、有色金屬、鋼鐵行業(yè)的碳配額分配方法,或與此前電力行業(yè)有所不同。具體而言,電力行業(yè)主要采取基準(zhǔn)線方法,但此次相關(guān)部門對上述三大行業(yè)的碳配額分配方法,既會通過總量控制以促進(jìn)這些行業(yè)企業(yè)加大節(jié)能減排力度,又會兼顧當(dāng)前這些行業(yè)因原材料價格上漲等因素所帶來的經(jīng)營壓力。

按照規(guī)劃,明年建材、有色金屬、鋼鐵行業(yè)將有望納入碳交易范疇,令碳交易市場參與主體持續(xù)擴(kuò)大。

前9月全國150家期貨公司凈利大增近七成 已超去年全年

中期協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,2021年9月,全國150家期貨公司營收凈利雙雙大增,客戶權(quán)益等多項數(shù)據(jù)也穩(wěn)步增長;從前9月來看,全國期貨公司凈利潤達(dá)99.48億元,同比增長67.58%,已超去年全年。

對于期貨公司利潤同比大增的原因,有業(yè)內(nèi)人士在接受相關(guān)媒體采訪時表示原因有三:一是在大宗商品市場振蕩行情背景下參與的資金主體大幅增加;二是一部分期貨公司的子公司業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,為期貨公司收入作出較大貢獻(xiàn);三是交易所的各項服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的支持舉措給期貨公司的收入增長提供了便利條件。

展望后市表現(xiàn):

能源化工:

原油:歐佩克謹(jǐn)慎下調(diào)石油需求增長預(yù)期,將2021年Q4世界石油需求預(yù)測-33萬桶/日至9949萬桶/日,將2021年世界石油需求增長預(yù)測-16萬桶/日至565萬桶/日,原因是受到能源價格上漲的影響。整體原油維持近強(qiáng)遠(yuǎn)弱,美原油產(chǎn)量增長有限,傳統(tǒng)能源勘探及開采在資金政策多重壓力下開展較為艱難,短期內(nèi)大幅提升產(chǎn)量可能性較小。伊朗方面具體釋放產(chǎn)能不確定性較大,短期原油供應(yīng)增量有限,需求端支撐的背景下,油價短期仍然維持高位震蕩。(創(chuàng)元期貨)

黑色系:

鐵礦石:周三黑色系迎來大幅反彈,在房地產(chǎn)融資政策端出現(xiàn)松動的影響下,螺紋 鋼和熱卷價格大幅上漲,在此影響下本身供需雙弱的鐵礦石價格也有所跟漲。但 目前鋼廠利潤大幅壓縮下,鋼廠采購比較謹(jǐn)慎。且港口庫存延續(xù)累庫走勢,高于 去年同期水平近 2200 萬噸,預(yù)計鐵礦石價格延續(xù)震蕩走勢。 

動力煤:近期煤炭最高日產(chǎn)量達(dá)到1193萬噸,創(chuàng)近年內(nèi)新高。總體來看,保供限價政策不斷加碼,日產(chǎn)已經(jīng)超過歷史極值,多家煤炭國企再次下調(diào)坑口價至900 元/噸;進(jìn)口方面國際煤價繼續(xù)下降;煤炭庫存回升迅速。綜合來看,動力煤供需偏緊暫告一段落,但馬 上進(jìn)入冬季用煤高峰,策略上建議觀望。(天風(fēng)期貨)

有色金屬:

銅:宏觀上,房地產(chǎn)悲觀預(yù)期有所緩解,短期情緒偏暖,耶倫重申通脹問題,后續(xù)需關(guān)注通脹相關(guān) 調(diào)控政策。供需面來看,供需雙弱,但需求略偏強(qiáng),供需延續(xù)偏緊局面,庫存處低位且延續(xù)去化。整體來看,短 期低庫存支撐銅價,有望震蕩上升,中長期來看,流動性收緊利空銅價,供需偏緊局面 將逐漸趨松,銅價重心將下移。

鋁:多地取消優(yōu)惠電價,大幅上調(diào)交易電價,冬季來臨,動力煤需求向好,價格或?qū)⑵蠓€(wěn),氧化鋁價格下降,主要輔料價格上行,電解鋁成本小幅下降,但整體維持高位。需求端,限電放松和價格下跌提振消費(fèi),但需求恢復(fù)偏緩慢,考慮到房地產(chǎn)行業(yè)政策松動,這或助推鋁價繼續(xù)回升到成本以上,繼續(xù)關(guān)注社庫變動;中長期來看 供應(yīng)端縮減的邏輯并未改變,一旦需求明顯企穩(wěn),鋁價仍有沖高基礎(chǔ)。(中信期貨)

農(nóng)產(chǎn)品:

生豬:強(qiáng)降雪天氣導(dǎo)致生豬調(diào)運(yùn)困難,集團(tuán)場出欄減少,散戶被動壓欄,全國生豬現(xiàn)貨價格維持高位。10月份11家上市豬企累計銷售生豬1157.56萬頭,環(huán)比增幅 31.66%,短期在政策端及需求向好預(yù)期的指引下,豬價迅速攀升,但是隨著生豬價格的大幅上漲,低價刺激消費(fèi)的邏輯已逐漸淡化,被透支的年底消費(fèi)終究要在供需層面有所體現(xiàn)。(光大期貨)

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