21世紀經濟報道記者 曹媛 深圳報道
隨著各銀行進入2023年年報季 ，與民眾密切相關的“個人住房貸款”情況也浮出水面。
作為房貸發放主力軍，根據銀行披露的2023年年報，截至2023年年末，六大國有銀行按揭貸余額合計約在26萬億元左右，較上年末減少約超5000億元。
其中，在六大國有銀行中，工、農、中、建、交五大行的個人住房貸款余額均同比減少，只有郵儲銀行一家增長。
而股份行的個人住房貸款余額降幅相對較小，根據21世紀經濟報道記者不完全統計，在目前披露2023年年報的全國性股份制銀行中，5家同比減少（招商銀行、興業銀行，民生銀行、光大銀行、渤海銀行），4家同比增長（中信銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行）。
在資產質量方面，截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升。
在房地產市場下行、提前還房貸等“沖擊波”中，銀行個人房貸業務持續承壓。
縮水：國有行個人房貸余額同比降超5000億
具體來看，在六大國有行中，僅郵儲銀行的個人住房貸款余額實現了正增長，截至2023年末為2.34萬億元。其按揭貸款增量也居行業首位，凈增長約762億元。
郵儲銀行零售業務總監梁世棟在業績發布會上表示，2023年能夠保持相對優勢的原因主要有兩個方面：第一個是業務策略的優化，包括搶占二手房的市場、補短板、發揮縣域網點優勢；第二個是能力建設。
在2023年年中，在六大國有行中，郵儲銀行也是“一枝獨秀”，個人住房貸款余額同比正增長。“我們存量投放的按揭貸款中剛需占比較多，超9成是首套房，單筆金額也比較小，平均僅40萬元，所以提前還貸壓力和同業相比較輕，這也支撐了房貸余額的增長。”梁世棟此前公開表示。
而在六大國有行中，農業銀行個人住房貸款余額降幅最大，較上年末減少1757.81億元。而其個人消費貸款、個人經營貸款均同比增長，分別為75.9%、29.4%。
此外，作為國內住房貸款規模最大的商業銀行，建設銀行個人房貸余額仍居首位達6.39萬億元，但同比也有所減少。4月2日，建設銀行副行長李運在該行2023年業績說明會上表示，存量房貸利率調整后，減少了客戶房貸利息的支出，一定程度上有助于降低提前還貸的動力。建行前三個月房貸提前還款的規模相比去年四季度有一定的下降。
“從建行的數據看，3月以來，住房按揭貸款，特別是二手房按揭貸款的受理量環比有所回升。”李運表示。
在全國性股份制銀行中，5家銀行個人房貸余額同比減少，其中民生銀行、興業銀行、渤海銀行同比減少均超200億元，招商銀行、光大銀行降幅較小。
此外，4家全國性股份制銀行個人房貸余額實現同比增加，其中浙商銀行同比增長超300億元，但浙商銀行2022年基數較小。此外，中信銀行同比增長超270億元，平安增長約190億元，恒豐銀行增長約110億元。
整體來看，央行發布的《2023年金融機構貸款投向統計報告》顯示，2023年末個人住房貸款余額38.17萬億元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8個百分點。
（21世紀經濟報道記者根據各銀行2023年年報及wind數據制圖，不完全統計）
沖擊：提前還房貸、房貸利率調整等多重影響
一方面大多銀行個人房貸余額大幅“縮水”，另一方面銀行也在持續加大房貸投放力度。
根據21世紀經濟報道記者不完全統計，中國銀行在2023年全年累計投放房貸超6000億元；農行2023年個人住房貸款投放7810億元，較上年多投放178億元；民生銀行2023年投放個人住房貸款825.01億元，同比多投放124.74億，增幅17.81%；興業銀行個人住房貸款較上年末下降1.95%，但去年投放規模同比增長30%。
“2023年按揭投放增長了125億元，增幅達17.8%。其中在二手樓的貸款投放實現了倍增，但是在比較快的按揭投放的情況下，按揭余額依然是出現了負增長。”3月29日，民生銀行副行長林云山在該行2023年業績發布會上表示。
在2023年，提前還房貸，存量首套個人住房貸款利率調整如期進行，LPR下調重新定價等因素一定程度上帶來了按揭貸款的規模增長壓力和收益率下行的壓力，個人住房貸款的不良也在“抬頭”。
林云山也坦言，“進入今年以來趨勢還在。”2023年，個人房貸逾期率走高，長江證券首席經濟學家伍戈此前向媒體表示，“根據建設銀行、工商銀行、招商銀行等存量房貸規模較高的銀行個人住房抵押貸款支持證券相關披露文件測算，個人房貸逾期率（逾期貸款金額/全部貸款余額）加快升至近四年高位。”
而個人住房貸款資產質量的下滑，在各銀行個人住房貸款不良率水平中也“可見一斑”。截至2023年末，六大行中有五家按揭貸不良率同比上升，其中工商銀行和建設銀行按揭不良率同比均上漲5個BP，僅交通銀行、郵儲銀行按揭不良率同比下降，分別為0.37%、0.55%。
在控制個人住房貸款風險方面，各銀行也在多措并舉。林云山介紹稱，民生銀行每個季度會組織開展押品的周期性重評工作，2023年末，民生銀行按揭貸款的押品，重評后抵押率上升的貸款占比很有限，整體的風險可控。“我們預計2024年按揭的提前還款和重新定價會影響到當年的收入在18億元水平。”他表示。
招商銀行也表示，“一直以來堅持對存量抵押物押品價值進行常態化監測和重估，及時調整抵押資產價值。截至去年末，個人住房貸款加權平均抵押率32.93%，較上年末上升0.34個百分點，抵押物保持充足穩定，個人住房貸款業務整體風險可控。”
中信銀行在年報中也表示個人住房貸款業務整體風險可控，“受房地產銷售低迷、經濟增長放緩等因素影響，不良率較上年末有所上升，但關注率有所下降。同時，該行個人住房貸款加權平均抵押率維持在39%左右水平，抵押物充足且穩中向好，個人住房貸款業務整體風險可控。”該行2023年年報顯示。
