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國際油價出現(xiàn)下行苗頭,產油國再表減產決心捍衛(wèi)高油價

2022年10月16日 21:09   21世紀經濟報道 21財經APP   吳斌

21世紀經濟報道記者 吳斌 上海報道

10月初,歐佩克+減產曾推動油價大幅飆升,到了10月中旬,歐美經濟衰退的擔憂又開始籠罩油市。

10月14日,國際油價大跌逾3%,截至當天收盤,紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格下跌3.93%,收于每桶85.61美元,一周累計下跌7.58%;12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌3.11%,收于每桶91.63美元,一周累計下跌6.42%。

另一方面,盡管需求擔憂對國際油價構成利空,但隨著石油生產國持續(xù)捍衛(wèi)減產決定,國際油價仍有良好基本面支撐。

10月15日,阿拉伯石油輸出國組織(OAPEC)秘書長發(fā)布聲明稱,“歐佩克+”削減石油產量是在恰當?shù)臅r間做出的正確決定,該決定考慮到了全球經濟的不確定性。

10月16日,歐佩克秘書長海瑟姆·蓋斯再度強調,石油市場正處于一個劇烈波動的階段,歐佩克和非歐佩克產油國的目標是保持石油市場穩(wěn)定。

美國加息潮下衰退擔憂升溫

隨著頑固通脹持續(xù)居高不下,歐美等國央行緊縮浪潮愈演愈烈,衰退擔憂也急劇升溫。

10月13日,美國勞工統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月CPI同比上漲8.2%,較8月僅下跌了0.1個百分點,強于經濟學家預期的8.1%,并連續(xù)第七個月位于8%上方。與此同時,美國核心CPI同比上漲了6.6%,為1982年以來的最大漲幅,高于經濟學家的平均預期值6.5%。

在通脹數(shù)據(jù)公布后,市場目前預計美聯(lián)儲在年內余下的兩次會議上都將加息75個基點。巴克萊預測美聯(lián)儲加息步伐將更加激進,預計美聯(lián)儲12月將聯(lián)邦基金利率上調75個基點,此前預計加息50個基點。此外,巴克萊還預計,美聯(lián)儲將在2023年2月的會議上加息50個基點,此前的預測為25個基點。整體而言,巴克萊預計美國聯(lián)邦基金利率將在明年2月份升至5%-5.25%區(qū)間,相較于此前預期的4.50%-4.75%提高了50個基點。

國金證券首席經濟學家趙偉對21世紀經濟報道記者分析稱,未來2個季度左右,核心矛盾仍是美聯(lián)儲終點利率的預期修正。9月CPI數(shù)據(jù)公布后,市場完全定價11月加息75基點,而且對12月加息75基點的預期從不足3成抬升至7成附近。更重要的是,市場對終點利率水平預期從4.65%大幅抬升至5%附近,10年期美債收益率突破4%。未來美聯(lián)儲終點利率水平及持續(xù)性仍存在不確定性。

市場普遍預計美國經濟將在2023年正式陷入衰退,歐洲經濟衰退更是幾無懸念,從能源產品到工業(yè)金屬在內的多種大宗商品都將受到打擊。

OANDA分析師Edward Moya表示,原油價格經歷了艱難的一周,由于高通脹迫使美聯(lián)儲過度收緊貨幣政策的擔憂加劇,需求前景受到打擊。此前一周油價受歐佩克+減產推動大漲,最近一周則受到歐美經濟前景惡化拖累。

產油國堅定減產決心

面對衰退擔憂下的油價下滑苗頭,產油國選擇了堅定減產捍衛(wèi)高油價。

10月5日,歐佩克第45次部長級聯(lián)合監(jiān)督委員會會議(JMMC)、歐佩克+第33次部長級會議在奧地利維也納舉行,決定自2022年11月起,歐佩克+將石油總產量日均下調200萬桶。

需要注意的是,歐佩克+大力減產的決定距離美國中期選舉只有約一個月時間,對不久前剛剛出訪中東的美國總統(tǒng)拜登而言,歐佩克+此舉可能導致美國汽油價格再度上漲,民主黨中期選舉再遇利空。

因此,在歐佩克+做出最終產量決定前,拜登曾發(fā)起一場全面的施壓運動,試圖在最后關頭說服歐佩克+不要大幅削減石油產量。但最終產油國還是鐵了心要減產。美國國家安全委員會發(fā)言人John Kirby表示,拜登認為,美國應該根據(jù)歐佩克+的決定重新審視與沙特的關系,評估是否符合美國的國家安全利益。

對此,沙特外交部也罕見發(fā)表長文回應:減產并非某個國家的單邊決定,而是獲得了歐佩克+成員國的一致支持,“純粹”是基于經濟考量,減產的目標是維護油市供需平衡。

沙特還證實,美國政府曾要求沙特等主要產油國把今年11月開始大幅減產原油的計劃推遲一個月。不過,沙特拒絕了,沙特政府在與美國持續(xù)協(xié)商過程中表示,所有經濟分析都顯示,如果按照美方建議將歐佩克+的減產決定推遲一個月,將給經濟造成負面影響。

相對高油價能否持續(xù)?

短期來看,全球經濟衰退擔憂不斷升溫,供應前景仍存不確定性,多空力量博弈下不排除油價后續(xù)會下跌。但從長期來看,供應問題下相對較高的油價仍有望持續(xù)。

美國銀行認為,油氣年度投資在2010年中期達到7500億美元的峰值后,目前已遠遠低于5000億美元。那些相對低效、分散的新能源尚未成熟,歐洲更容易受到影響。預計明年油價平均將達到每桶100美元,這意味著能源價格將比過去10年高出約40%。

通脹問題也阻礙了供應增加。英國咨詢公司Energy Aspects本月發(fā)布的報告顯示,隨著鉆探商的成本不斷上升,美國頁巖油盆地的石油產量可能在短短兩年內達到峰值。通脹促使至少5家生產商考慮削減鉆井平臺的數(shù)量,同時沒有一家生產商計劃大幅增產。

中銀國際環(huán)球商品市場策略主管傅曉對21世紀經濟報道記者表示,全球的大趨勢是綠色轉型,在這一大背景下,油氣公司對上游的投資其實沒有因為油價上漲而相應大幅增加。2022年全球范圍內對石油、天然氣、煤炭等化石能源的投資,總體上仍低于疫情暴發(fā)前的水平。

公司層面,10月13日,能源公司雪佛龍首席執(zhí)行官Mike Wirth也警告稱,西方政府在綠色能源政策上的過快轉向,只會導致更多的波動、更多的不可預測性和更多的混亂,加劇了全球能源危機。“現(xiàn)實情況是,化石燃料是當今世界的動力,并在未來的5年、10年、20年內仍在世界上占主導地位。”

油氣公司對未來的預期也不太樂觀。傅曉表示,油氣公司對作為長期資產的油氣資源的投資意愿較低,尤其是傳統(tǒng)的陸上油田和海上油田。未來1-3年油氣價格可能都會受到投資不足的影響。油氣公司要做一個非常長期的決策,對綠色轉型下這種長期的化石能源投資比較謹慎,即使油價已經漲了不少,美國頁巖油產能在大漲行情中也沒有大幅增加。

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