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硅料硅片價(jià)格連漲六周,光伏投資大年又來了?

2022年02月26日 21:50   21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP   韓迅

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 韓迅 上海報(bào)道

“符合招聘條件后,公司都會電話安排線上面試的。”2月25日,雙良硅材料包頭有限公司(下稱雙良包頭公司)人力資源部一位工作人員在電話中告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,公司近期的確在大量招聘,但是由于包頭市及周邊城市的疫情不明朗,“我們現(xiàn)在暫停公布初選通過的名單,具體面試時(shí)間以電話通知為準(zhǔn),沒收到電話的也不要著急,公司都會陸續(xù)安排的。”

從去年11月至今,雙良包頭公司的招聘、面試就沒有停過,最新的招聘崗位于2月26日上午披露,火熱招聘的背后是中國光伏行業(yè)景氣度的高漲推動了對于上游硅料、硅片的需求。

就在雙良包頭公司大量“招兵買馬”的同時(shí),PVinfolink披露的最新數(shù)據(jù)顯示,硅料、硅片的價(jià)格又漲價(jià)了。

連續(xù)反彈已達(dá)六周

2月23日,PVinfolink披露了最新一期的光伏數(shù)據(jù),硅料、多晶硅片、單晶硅片的價(jià)格均集體上漲。

其中,多晶硅致密料較此前一周上漲了1元,漲幅為0.4%,均價(jià)為242元/公斤,這已經(jīng)硅料連續(xù)上漲的第6周。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,多晶硅致密料從去年12月1日的269元/公斤開始下跌之后,一路曾跌至12月29日的230元/公斤,跌幅一度達(dá)到14.5%。

就在市場一片悲觀預(yù)期中,硅料在2022年1月初止跌,并在1月26日開始反彈。從230元/公斤反彈至目前的242元/公斤,硅料在過去1個(gè)月的時(shí)間里漲幅達(dá)到了5.22%。

較之硅料而言,硅片的下跌、止跌與反彈都要提前一些,目前也連續(xù)反彈了6周。

單晶硅片(166mm/165μm)、單晶硅片(182mm/165μm)均從去年11月24日一直跌到12月22日,彼時(shí)兩種硅片的均價(jià)分別從5.75元/片、6.87元/片跌到4.9元/片、5.7元/片。

PVinfolink2月23日的數(shù)據(jù)顯示,單晶硅片(166mm/165μm)、單晶硅片(182mm/165μm)已經(jīng)分別漲至5.35元/片和6.45元/片,反彈幅度分別達(dá)到12.86%和13.16%。

單晶硅片(210mm/160μm)的價(jià)格目前為8.50元/片,較此前的低點(diǎn)7.7元/片已經(jīng)反彈了10.39%。

相比單晶硅片而言,多晶硅片的反彈力度最大。PVinfolink2月23日的數(shù)據(jù)顯示,多晶硅片的價(jià)格較此前一周上漲了0.03元,漲幅為1.3%,均價(jià)為2.28元/片,這一價(jià)格較此前的低點(diǎn)1.79元/片,近兩個(gè)月漲幅約27.37%。

“就我們目前的調(diào)研情況來看,硅料實(shí)際供應(yīng)量的提升速度有限。”某券商電新行業(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,今年一季度,硅料整體的新增供應(yīng)量對比硅片拉晶環(huán)節(jié)的新增需求量來說,“仍然是不足的,同時(shí)在拉晶環(huán)節(jié)抬升開工率的背景下,短期硅料供應(yīng)和需求之間錯(cuò)配關(guān)系難解,硅料價(jià)格小幅上漲依舊是大概率事件。”

硅片生產(chǎn)企業(yè)紛紛上調(diào)價(jià)格

光伏產(chǎn)業(yè)大致分為硅料、硅片、電池片、組件及電站5個(gè)環(huán)節(jié),硅料是產(chǎn)業(yè)最上游的環(huán)節(jié),光伏電站是最下游的應(yīng)用領(lǐng)域,隨著硅料、硅片價(jià)格的反彈,部分企業(yè)也開始調(diào)價(jià)。

2022年1月初開始,隆基股份(601012.SH)與中環(huán)股份(002129.SZ)這兩大硅片龍頭開始陸續(xù)上調(diào)硅片價(jià)格。

1月16日,隆基股份在官網(wǎng)宣布硅片價(jià)格上調(diào)。十天之后,1月26日,中環(huán)股份宣布硅片價(jià)格上調(diào)。

緊接著第二天,即1月27日晚,隆基股份再次上調(diào)硅片價(jià)格。2月22日晚,隆基股份年內(nèi)第三次上調(diào)硅片價(jià)格。次日,其他二線硅片企業(yè)紛紛跟進(jìn)調(diào)漲報(bào)價(jià)。

“中環(huán)股份目前還沒有上調(diào)價(jià)格的消息,但我們覺得早晚也會上調(diào)。”上述券商電新行業(yè)分析師如是說。

由于硅料與硅片在去年的價(jià)格瘋漲,使得硅料、硅片類上市公司2021年業(yè)績快報(bào)都表現(xiàn)不錯(cuò)。

硅料方面,通威股份(600438.SH)2021年歸母凈利潤為82.03億元,同比增長127.35%;大全能源(688303.SH)預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤為56億元~58億元,同比增長436.69%~455.86%。

硅片方面,上機(jī)數(shù)控(603185.SH)2021年歸母凈利潤為16.37億元,同比增長208.01%;雙良節(jié)能(600481.SH)2021年歸母凈利潤為3.12億元,同比增長127.24%。

國元證券研報(bào)指出,相較2021H2硅料供不應(yīng)求的情況,2022H1行業(yè)供需緊張情況有望逐步趨緩,“但考慮到在其直接下游硅片環(huán)節(jié)集中擴(kuò)產(chǎn)的情況下,新硅片產(chǎn)能采購開工的硬性需求,或放大硅料供需緊張程度,供給或仍然偏緊。”

既然硅料、硅片的景氣度依然很高,為何相關(guān)上市公司的股價(jià)卻漲跌不一呢?

截至2月25日,今年以來,通威股份下跌了6.38%、大全能源下跌了12.46%、上機(jī)數(shù)控下跌了4.89%、京運(yùn)通(601908.SH)下跌了5.13%、隆基股份下跌了13.50%、但中環(huán)股份上漲了13.75%、雙良節(jié)能上漲了22.27%。

那么,今年的光伏行業(yè)上市公司的股價(jià)會不會像去年一樣上漲嗎?

創(chuàng)金合信新能源汽車基金經(jīng)理曹春林認(rèn)為,新能源還會是未來幾年很好的賽道之一,但可能不會像2021年那么耀眼。“我最看好儲能和光伏。目前光伏發(fā)電在全球發(fā)電量中占比還很低,未來發(fā)展空間很大,行業(yè)天花板最高。”

Wind光伏指數(shù)去年11月23日創(chuàng)出5612.40點(diǎn)之后,就一路跌至今年2月14日的4158.35點(diǎn),跌幅一度達(dá)到25.91%。2月25日,Wind光伏指數(shù)以上漲1.70%報(bào)收4714.67點(diǎn),較4158.35點(diǎn)已經(jīng)反彈了13.38%。

上述某券商電新行業(yè)分析師比較樂觀,在他看來,光伏依舊是今年不錯(cuò)的投資機(jī)會,“部分個(gè)股有可能繼續(xù)創(chuàng)出新高,尤其是硅料、硅片類企業(yè)。”

“中國的光伏企業(yè)是全球競爭優(yōu)勢最明顯的,很多環(huán)節(jié)如組件占了全球絕大多數(shù)的市場份額。”不過,曹春林也坦言,投資中有一個(gè)問題,就是有些時(shí)候市場的預(yù)期過高。“產(chǎn)業(yè)本身有自己的發(fā)展規(guī)律,比如通常需要兩年、三年才能完成某個(gè)過程,而資本市場有時(shí)候會認(rèn)為一年就能完成,給予一個(gè)很高的估值,我覺得預(yù)期過高,可能是市場的分歧所在。”

在二級市場對于光伏產(chǎn)業(yè)的投資分歧猶存的時(shí)候,雙良節(jié)能包頭公司的招聘依舊火熱,從拉晶班長、主管到拉晶學(xué)徒,再到機(jī)加操作、再到方棒、圓棒檢驗(yàn)員,幾乎涵蓋了硅片生產(chǎn)的所有崗位。

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