21世紀經濟報道記者 張賽男 上海報道

2月18日，Wind概念板塊IDC指數、云計算指數、大數據指數全面上漲。個股方面，首都在線、云賽智聯、佳力圖、數據港、美利云、浙大網新等紛紛漲停，奧飛數據、東方國信、順網科技、神州數碼等跟漲。

市場行情來源于近日國家發改委聯合多部門印發的一份重磅文件，其中指出，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動國家算力樞紐節點建設，同時依托算力樞紐進一步規劃設立10個國家數據中心集群，以具體承擔大型/超大型數據中心建設。

這標志著全國一體化數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程全面啟動。

市場人士指出，這將有望帶動數據中心及相關上下游產業發展、擴大產業投資。

優化數據資源配置

從東西部資源稟賦來看，“東數西算”工程具有現實意義：東部地區應用需求大，但能耗指標緊張、電力成本高，大規模發展數據中心難度和局限性大；一些西部地區可再生能源豐富，氣候適宜，但存在網絡帶寬小、跨省數據傳輸費用高等瓶頸，無法有效承接東部需求。

在此背景下，國家統籌規劃，推出“東數西算”工程，即把對時延要求不高的數據（主要為后臺加工、離線分析、存儲備份等冷數據）向西部數據中心轉移，而對網絡時延要求較高的數據（例如人工智能、視頻會議等）仍在東部樞紐計算，推動數據中心合理布局、東西部負載均衡、優化供需格局，引導數據中心朝著集約化、規模化、綠色化方向發展。

據21世紀經濟報道記者了解，已有多家科技企業積極參與到“東數西算”的建設中。

華為公司于2017年就提出了南貴北烏的云數據中心布局，在貴安新區和烏蘭察布大數據產業園均規劃建設超大型數據中心基地。據悉，遠期服務器均達到100萬臺以上，目前均已投產使用，未來60%-80%的數據中心將布局西部。

2月18日，云計算服務商UCloud優刻得（688158.SH）建設規劃部技術副總監付東明告訴記者，“優刻得在內蒙古烏蘭察布及長三角上海青浦投資興建兩個超大型數據中心基地，其中烏蘭察布云計算中心一期已于2021年9月正式投產，青浦云計算中心也將于今年建成投產。兩大數據中心同屬國家算力樞紐節點，東西布局，協同聯動，大大提高算力品質以及使用效率。”

據其介紹，“東數西算”工程對算力國家樞紐節點內的集群數據中心的PUE、上架率、可再生能源使用率等重要指標都進行了明確要求。通過這樣多方指標的約束，實現算力統籌有序，健康發展。

這也需要企業在技術創新融合層面加快突破。“為此，優刻得在2021年推出了‘白露’間接蒸發冷卻技術，節能減排效率高于目前行業主流產品，幫助數據中心大幅降低PUE，實現了技術上的重大突破。”付東明說。

通信板塊重點受益

“東數西算”工程數據中心的產業鏈條長、覆蓋范圍廣。東海證券指出，其既包括傳統的土建工程，還涉及IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等。

其中，數據中心建設及相關設備、材料的應用最受市場關注。

中信證券通信行業黃亞元指出，看好東數西算工程對IDC、ICT設備、光模塊、運營商、溫控設備、光通信等領域的需求驅動，通信板塊作為東數西算工程的核心底座有望重點受益。

黃亞元表示，在運營商方面，其在中西部地區已經有較大規模的算力布局，且公有云和邊緣云亦快速增長，有望持續提升經營效益，建議關注中國移動、中國電信、中國聯通。

溫控設備方面，數據中心綠色節能發展+PUE管控趨嚴有望持續推動其需求，建議關注英維克、佳力圖。

ICT設備與光模塊是算力網絡的基礎，數據中心集群建設+算力需求不斷提升有望推動服務器、交換機、路由器、光模塊的擴容與升級，建議關注紫光股份、中興通訊、中際旭創、新易盛、天孚通信。

光通信方面，數據流量爆發有望加速光纖通信向全光網推進，看好運營商光纖光纜集采量價齊升推動行業高質量增長，建議關注中天科技、亨通光電、長飛光纖。

最后是IDC建設相關的投資機會，黃亞元指出，“東數西算”的政策環境下，一線城市能耗指標趨嚴，在一線城市及周邊具備較強基礎、與互聯網和云廠商深度合作的IDC龍頭，優勢不斷凸顯，建議關注寶信軟件、光環新網、奧飛數據、科華數據。