21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者李域 深圳報(bào)道
“醫(yī)藥女神”葛蘭新晉成為千億頂流。
1月22日,中歐基金披露了旗下部分基金的2021年四季報(bào)。最新數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,明星基金經(jīng)理葛蘭管理的五只基金規(guī)模正式突破千億元,達(dá)到1103.39億元,較2021年三季度末的970.01億元增加133.38億元。
其中,葛蘭掌舵的中歐醫(yī)療健康規(guī)模增長最多,較三季度末增長140.65億元,環(huán)比增長22.17%。
盡管在2021年,中歐醫(yī)療健康出現(xiàn)明顯回撤,整體收益-6.55%,但投資人并未離場,反而逆勢加倉。目前,葛蘭在管規(guī)模已超過易方達(dá)頂流基金經(jīng)理張坤,規(guī)模排名暫列權(quán)益基金第一。
投資人逆市加倉
醫(yī)藥股曾是A股市場的絕對焦點(diǎn),尤其是2020年新冠疫情爆發(fā)后,醫(yī)藥股走勢更是一飛沖天。
市場上誕生了藥明康德、恒瑞醫(yī)藥等一批醫(yī)藥大牛股,也成就了多位醫(yī)藥主題基金經(jīng)理,中歐基金的葛蘭就是公認(rèn)的醫(yī)藥主題基金“一姐”。
公開資料顯示,葛蘭本科就讀于清華大學(xué)工程物理系,而后在美國西北大學(xué)取得生物醫(yī)學(xué)工程博士學(xué)位。
自2011年起,葛蘭在國金證券、民生加銀基金做研究員,覆蓋過電力設(shè)備、新能源、醫(yī)藥等行業(yè),所在團(tuán)隊(duì)曾獲得新財(cái)富第一名。
2014年10月,葛蘭加入中歐基金,先后擔(dān)任研究員、中歐明睿新起點(diǎn)、中歐瑾泉靈活配置、中歐瑾源靈活配置、中歐瑾和靈活配置基金經(jīng)理。
目前,葛蘭管理五只基金,分別是中歐醫(yī)療健康、中歐明睿新起點(diǎn)、中歐阿爾法、中歐醫(yī)療創(chuàng)新和中歐研究精選基金。
2021年6月,葛蘭的代表作中歐醫(yī)療健康凈值達(dá)到最高峰,取得了4年增長350%的好成績,受到了大批投資人的追捧。
不過在2021年下半年,隨著醫(yī)藥行業(yè)的調(diào)整,該基金表現(xiàn)不佳,凈值回撤超30%。
但是,投資人并未選擇離場,反而逆勢加倉。中歐醫(yī)療健康基金在2021年四季度末規(guī)模為775.05億元,較三季度末的634.4億元增長140.65億元。
此外,葛蘭管理的另外一只醫(yī)藥主題基金中歐醫(yī)療創(chuàng)新在2021年四季度末規(guī)模小幅增長,較三季度末增加14.76億元。
而由葛蘭管理的另外三只基金整體規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑。其中,中歐阿爾法2021年四季度末較三季度縮水16億元,中歐明睿新起點(diǎn)縮水3億元,中歐研究精選縮水3億元。
持續(xù)加倉醫(yī)藥,整體倉位下降
2021年四季度,葛蘭的持倉出現(xiàn)了一些變化。
規(guī)模增長最多的中歐醫(yī)藥健康基金,在2021年四季度整體股票倉位下降至81.47%,下降了8.15%。另兩只百億基金中,中歐醫(yī)療創(chuàng)新的股票倉位則略有上升,上浮了0.98%。
另一方面,在重倉股方面,中歐醫(yī)療健康四季度進(jìn)一步加倉醫(yī)藥板塊。
十大重倉股中,藥明康德依然是第一大重倉股,最新持倉市值96.42億元,較2021三季報(bào)增加13.09億元。最新持有藥明康德8131萬股,較2021三季報(bào)的5453萬股增幅49%。此外,愛爾眼科、凱萊英、泰格醫(yī)藥、康龍化成、通策醫(yī)療均有不同程度的加倉。
新進(jìn)前十大重倉股的是九洲藥業(yè)、片仔癀,退出前十的是智飛生物和美迪西。而持倉變化比較大的是愛爾眼科,持股數(shù)從去年3季度末的約1.09億股增加至4季度末的約1.41億股。
對于操作思路,葛蘭在四季報(bào)中表示,總體維持了高倉位的運(yùn)作,在長期看好的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務(wù)、高質(zhì)量仿制藥的龍頭企業(yè)等方向進(jìn)行了著重的布局。
從未來的配置方向來看,葛蘭指出,創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈仍舊是她長期最為看好的方向。從國家層面政策的頂層設(shè)計(jì)到國內(nèi)企業(yè)近年來的創(chuàng)新積累,都使得國內(nèi)的創(chuàng)新產(chǎn)藥產(chǎn)業(yè)鏈長期維持在高景氣度的狀態(tài)。
此外,隨著國內(nèi)居民消費(fèi)能力的提升以及知識結(jié)構(gòu)、認(rèn)知水平的提升,產(chǎn)品以及服務(wù)的滲透率以居民的支付能力都在持續(xù)的提升中,相關(guān)行業(yè)的龍頭企業(yè)也有著長期的增長空間。