北京時(shí)間11月16日,美國證券交易委員會(SEC)網(wǎng)站顯示,高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理人主體HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持倉數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,HHLR Advisors在美股市場持有83家公司的股票,總市值為76.46億美元。其中,中概股、生物科技、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)與科技依舊是高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)的投資主線。
值得注意的是,HHLR Advisors二級市場團(tuán)隊(duì)在三季度繼續(xù)減倉相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)線上平臺個(gè)股,例如清倉了滴滴,大手筆減持拼多多、嗶哩嗶哩。與此同時(shí),高瓴的美股前十大重倉股中還出現(xiàn)了一些新面孔。
“美股李寧”新晉前十大重倉股
2021年三季度的13F數(shù)據(jù)顯示,高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)在二季度繼續(xù)加大了對中概股的投資力度,共持有83家公司。其中,生物科技、云計(jì)算和新能源等科技型企業(yè)超過60家,從持有市值來看,中概股仍占主力位置。
從其前十大重倉股名單可見,包括百濟(jì)神州、拼多多、愛奇藝、天境生物、京東在內(nèi)的中概股,仍占據(jù)了高瓴二級市場團(tuán)隊(duì)的主要持倉。
值得注意的是,HHLR Advisors三季度末的前十大重倉股中出現(xiàn)了一個(gè)新面孔——On昂跑,該標(biāo)的為HHLR Advisors三季度新晉持倉股票,持股數(shù)量為1597.4萬股,持股市值高達(dá)4.8億美元。
公開資料顯示,On昂跑是來自瑞士的運(yùn)動品牌,創(chuàng)立于2010年,有“美股李寧”之稱。今年9月15日,On昂跑登陸紐交所,上市首日收漲45.83%。招股書顯示,在上市之前,On昂跑中國持股5%以上的股東中就包括中國高瓴資本旗下的HH OAG Holdings HK Limited。上市之后,On昂跑表示要在中國市場發(fā)力,因?yàn)橹袊窃鲩L最快的市場。2020年On昂跑在中國的凈銷售額為550萬瑞士法郎(約合人民幣3900萬元),同比增長199%。
有意思的是,高瓴此前對國內(nèi)運(yùn)動品牌也有所布局。今年6月特步國際發(fā)布公告稱,2021年6月15日公司獲高瓴認(rèn)購5億港元可換股債券。同時(shí),高瓴集團(tuán)與擁有“蓋世威”及“帕拉丁”經(jīng)營權(quán)及擁有權(quán)的特步環(huán)球投資有限公司建立了戰(zhàn)略性伙伴合作。
加大科技投資力度
除了高調(diào)布局運(yùn)動品牌,HHLR Advisors三季度還加大了科技板塊的投資力度。
13F數(shù)據(jù)顯示,三季度HHLR Advisors繼續(xù)加倉賽富時(shí),這家去年成為道瓊斯成分股的“新科技之王”,由第十大重倉股升至第六位。同時(shí),三季度HHLR Advisors新進(jìn)了9家生物科技公司和AMD、SEA等6家科技公司。
此前,高瓴曾公開表示,未來2年至5年看好科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體、前沿科技、新能源和智能硬件四大細(xì)分賽道,并將硬科技稱為“歷史性的結(jié)構(gòu)性投資窗口期”。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來高瓴在A股參與調(diào)研的電氣設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、電子元件等硬科技領(lǐng)域相關(guān)上市公司增至43家,占比近40%。
在一級市場,高瓴也在科技領(lǐng)域集中“火力”。去年成立的高瓴創(chuàng)投,第一年投出的200個(gè)項(xiàng)目中,80%以上集中在科技與醫(yī)療兩大領(lǐng)域。而今年上半年,高瓴投資了80個(gè)硬科技項(xiàng)目,其中包括多家國家級專精特新企業(yè)。據(jù)高瓴統(tǒng)計(jì),今年三季度,高瓴一級團(tuán)隊(duì)持續(xù)在先進(jìn)制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等硬科技相關(guān)賽道出手布局,投資相關(guān)企業(yè)超過30家。
清倉滴滴 大手筆減持互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的
從減倉動作來看,延續(xù)上半年的思路,高瓴今年三季度繼續(xù)減倉部分互聯(lián)網(wǎng)線上平臺公司。
13F數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,HHLR Advisors持有拼多多280.8萬股,相比二季度末減倉409.4萬股,減掉了約三分之二的倉位;持有嗶哩嗶哩63.8萬股,相比二季度末減倉136萬股;與此同時(shí),HHLR Advisors二季度末時(shí)還持有滴滴301.6萬股,截至三季度末,HHLR Advisors的持倉中已經(jīng)不見滴滴的身影。
從股價(jià)表現(xiàn)來看,今年多只互聯(lián)網(wǎng)線上平臺標(biāo)的回調(diào)明顯。業(yè)內(nèi)人士分析稱,HHLR Advisors的減倉操作主要原因有兩點(diǎn):一是越來越多的明星中概股在港股市場二次上市,這為專業(yè)投資機(jī)構(gòu)調(diào)整頭寸、在港股市場繼續(xù)重倉中國優(yōu)秀企業(yè)提供了更靈活的空間;二是在美股處于高位的背景下,HHLR Advisors對部分漲幅較大,以及受到環(huán)境深刻變化影響的行業(yè)進(jìn)行了調(diào)倉。
(來源:上海證券報(bào))