前言
作為一種新興治療模式，ADC藥物經(jīng)過三代技術(shù)變革，近年來取得了快速的發(fā)展，隨著多款A(yù)DC藥物獲批上市，市場規(guī)模快速增長。
特別是在過去的一年多時間中，“ADC”已成為醫(yī)藥行業(yè)討論最為熱烈的關(guān)鍵詞。2022年的明星ADC藥物，由阿斯利康和第一三共開發(fā)的DS-8201取得了極強(qiáng)的市場表現(xiàn)，僅用了3年時間，盡管在疫情的影響下年銷售額仍成功突破了10億美元。不僅在乳腺癌領(lǐng)域覆蓋了HER2陽性二三線治療及Her2低表達(dá)人群治療，更準(zhǔn)備進(jìn)一步拓展乳腺癌一線及肺癌、胃癌、結(jié)直腸癌等其他適應(yīng)癥。
據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)，截至2023年1月13日，全球共有15款A(yù)DC藥物獲批上市，其中13款為傳統(tǒng)小分子payload linker。從這15款A(yù)DC藥物情況來看，80%的藥物在2017年以后獲批，同時全球還有500多款A(yù)DC藥物處于不同臨床研究階段。
與此同時，自去年以來ADC領(lǐng)域的重磅授權(quán)交易與并購一個接一個，各路玩家爭相加碼布局，進(jìn)一步加劇了ADC藥物市場的熱度。例如，3月13日，輝瑞公司更是重磅宣布以430億美元的總價值收購ADC藥物龍頭Seagen，震動全球ADC藥物市場。目前兩家公司的董事會一致通過了這項交易。兩家公司預(yù)計將在2023年底或2024年初完成交易。
從當(dāng)前市場形勢來看，ADC風(fēng)口已經(jīng)來襲，從受熱捧的程度來看，或許正成為下一個PD-1。而這主要也得益于ADC臨床效果顯著超越化療療法，拓寬加深靶向療法應(yīng)用范圍。從諸多臨床研究結(jié)果可及，ADC相較于化療藥物毒性更可控，新一代ADC取得了顯著優(yōu)于化療療法的臨床治療數(shù)據(jù)。相較傳統(tǒng)靶向療法，ADC進(jìn)一步拓寬了治療人群：應(yīng)用于未被傳統(tǒng)靶向療法覆蓋的新靶點(diǎn)；針對老靶點(diǎn)，應(yīng)用于對傳統(tǒng)靶向療法不響應(yīng)的患者；針對老靶點(diǎn)，拓展靶點(diǎn)蛋白表達(dá)量較低的患者群體。另外，生物制藥技術(shù)的發(fā)展推動ADC進(jìn)入高速發(fā)展階段，使之成為目前抗腫瘤新藥研發(fā)熱點(diǎn)之一。尤其在腫瘤治療領(lǐng)域，ADC的研發(fā)持續(xù)增長，正在引領(lǐng)一個新的靶向治療新時代。
“從藥物的作用機(jī)制來看，更具有特異性，由于抗體攜帶的藥物靶向性更強(qiáng)，攜帶著細(xì)胞毒的藥物，往往更高效。例如DS-8201，這樣的藥靶向性到腫瘤細(xì)胞，還具有旁觀者效應(yīng)，療效很好，安全性也不錯，所以臨床特別受到歡迎?，F(xiàn)在很多藥企都在開發(fā)ADC藥物，也不能太盲目。ADC的藥物研發(fā)已經(jīng)發(fā)展到第三代了，還出現(xiàn)了雙靶向的ADC，這個藥物也確實(shí)在療效上、安全性上存在著一些差異。我們臨床特別希望有療效更好、安全性的藥物能上市?！?黑龍江省腫瘤防治研究所所長、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院副院長張清媛此前對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道說道。
實(shí)際上，目前，全球ADC藥物創(chuàng)新已從早期的“坎坷發(fā)展”逐步進(jìn)入黃金發(fā)展期，ADC藥物已成為全球創(chuàng)新藥企布局的重點(diǎn)方向，3-5年可能會迎來新的高峰。從適應(yīng)癥和靶點(diǎn)分布來看，腫瘤是目前聚焦的核心方向，但重心已從血液瘤轉(zhuǎn)向?qū)嶓w瘤，HER2仍然是熱門靶點(diǎn)。
但藥物開發(fā)始終是九死一生的險途，ADC的復(fù)雜結(jié)構(gòu)更使得研發(fā)與生產(chǎn)面臨諸多挑戰(zhàn)。同時，ADC藥物的安全性也一直都是各大藥企關(guān)注的重點(diǎn)。同樣以明星藥物DS8201為例，雖然其臨床優(yōu)勢非常明顯，但是也因為其安全性方面原因，獲批同時伴隨著FDA的黑框警告。ADC藥物的研發(fā)難度可見一斑。
面對ADC賽道內(nèi)日益激烈的競爭，創(chuàng)新者生，守舊者亡。企業(yè)該如何走出一條差異化創(chuàng)新發(fā)展之路，以快速最大化兌現(xiàn)商業(yè)價值？偶聯(lián)藥物未來又將如何發(fā)展？
隨著ADC賽道快速升溫，為了研判ADC藥物市場發(fā)展趨勢，21世紀(jì)新健康研究院推出《ADC藥物市場發(fā)展趨勢研究報告》，供市場各方參考。
第一部分：ADC技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)
ADC（Antibody Drug Conjugate）藥物是通過linker將單抗和毒性藥物分子偶聯(lián)在一起，利用抗體的特異性靶向運(yùn)輸藥物分子到靶組織發(fā)揮作用，降低藥物的系統(tǒng)性毒副作用，提高藥物治療窗和拓展抗體治療潛能。因此，在腫瘤治療領(lǐng)域ADC既能具有靶向的高度選擇性，又具有化療的強(qiáng)大殺傷力，被稱之為“生物導(dǎo)彈”。
ADC藥物的作用機(jī)理在于，一是，ADC治療與靶細(xì)胞表面抗原的結(jié)合；二是，抗體-藥物結(jié)合物經(jīng)歷受體介導(dǎo)的內(nèi)吞作用；三是，抗原-抗體-藥物復(fù)合物進(jìn)入溶酶體室；四是，抗原-抗體-藥物復(fù)合物在酸性和富含蛋白水解酶的環(huán)境中發(fā)生降解,導(dǎo)致藥物在細(xì)胞內(nèi)釋放；五是，細(xì)胞內(nèi)釋放細(xì)胞毒性化合物，導(dǎo)致細(xì)胞死亡。
但這類藥物的發(fā)展也不是一蹴而就的。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理，ADC藥物的研究可以追溯到1980年，受限于其合成需要較高的技術(shù)門檻和長期的脫靶、特異性抗原的發(fā)現(xiàn)等技術(shù)難題，ADC藥物早期發(fā)展坎坷。得益于單克隆抗體的不斷優(yōu)化使得腫瘤細(xì)胞靶向性提高，細(xì)胞毒性小分子藥物種類更多以及定點(diǎn)偶聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，近幾年ADC藥物研發(fā)進(jìn)展迅速。
公開資料顯示，ADC共經(jīng)歷了三代技術(shù)變革，治療窗口得到較大改善：第一代ADC的小分子毒性不夠強(qiáng)，ADC不夠穩(wěn)定，大多以失敗告終；第二代藥物采用毒性更強(qiáng)大的小分子，克服了第一代效力不足的弱點(diǎn)，并對抗體進(jìn)行了優(yōu)化；第三代ADC藥物的誕生主要得益于定點(diǎn)偶聯(lián)技術(shù)的發(fā)展。
基于ADC相較于化療藥物毒性更可控，新一代ADC取得了顯著優(yōu)于化療療法的臨床治療數(shù)據(jù)。相較傳統(tǒng)靶向療法，ADC藥物進(jìn)一步拓寬了治療人群，可應(yīng)用于未被傳統(tǒng)靶向療法覆蓋的新靶點(diǎn)。
ADC 經(jīng)歷的三代技術(shù)變革
來源：智慧芽
近年來隨著技術(shù)不斷成熟，研發(fā)熱度快速增長。這也催生不少ADC藥物面市，并實(shí)現(xiàn)銷量的迅速增長。IQVIA數(shù)據(jù)顯示，2016年-2020年，美國ADC市場銷售額從3.29億美元增長至14.7億美元，年均復(fù)合增長率高達(dá)45%。另據(jù)Nature子刊市場預(yù)測，到2026年，全球ADC藥物市場規(guī)模將達(dá)到164億美元。中信證券研報也顯示，到2026年，全球ADC藥物市場規(guī)模有望超過400億美元。
2017-2021全球ADC藥物臨床試驗登記數(shù)
來源：灼識咨詢
不斷超乎預(yù)期的臨床成功，疊加龐大的市場空間，點(diǎn)燃了國內(nèi)外藥企的研發(fā)熱情，使ADC成為創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)里最炙手可熱的細(xì)分領(lǐng)域。僅2020年9月，就有兩筆引人注目的交易，凸顯出大制藥公司對ADC領(lǐng)域的濃厚興趣。其中，吉利德科學(xué)以約210億美元收購Immunomedics，獲得靶向Trop-2的first-in-class抗體偶聯(lián)藥Trodelvy，用于治療既往接受過至少2種療法的轉(zhuǎn)移性三陰性乳腺癌成人患者；Seattle Genetics與默沙東公司達(dá)成腫瘤領(lǐng)域的合作，將在全球范圍內(nèi)聯(lián)合開發(fā)并推廣靶向LIV-1的抗體偶聯(lián)藥物ladiratuzumab vedotin。
在2023年3月，輝瑞公司宣布與生物技術(shù)公司Seagen達(dá)成最終合并協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，輝瑞公司將以每股229美元現(xiàn)金價格收購Seagen，總企業(yè)價值為430億美元。一直以來，輝瑞都內(nèi)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為一直具有較好的戰(zhàn)略眼光，此次選擇收購Seagen，可以從靶點(diǎn)上避開了目前大熱的HER2、TROP2，而國內(nèi)布局Trop-2 ADC藥物的企業(yè)包括復(fù)旦張江、上海詩健、科倫藥業(yè)、百奧泰及君實(shí)生物等，競爭較為激烈。
一直以來，Seagen的特點(diǎn)是深耕核心技術(shù)，積極尋求外部合作，目前ADC領(lǐng)域的明星企業(yè)。Seagen專注于開發(fā)基于抗體療法的治療癌癥的生物醫(yī)藥公司，全球技術(shù)或商業(yè)化合作伙伴超過10家，在全球已經(jīng)上市的ADC藥物中，Adcetris終結(jié)了難治性霍奇金淋巴瘤領(lǐng)域40多年治療方案沒有改變的歷史，也成為了霍奇金淋巴瘤一線治療的新標(biāo)桿。可以說，無論是單個產(chǎn)品還是平臺技術(shù)，Seagen始終走在前面。輝瑞收購Seagen后，可以從差異化的角度有望加速占領(lǐng)ADC這一市場領(lǐng)地。
另據(jù)Nature預(yù)測，包括Trastuzumab deruxtecan、Enfortumab vedotin、Trastuzumab emtansine、Brentuximab vedotin、Sacituzumab govitecan等在內(nèi)的是十余款A(yù)DC藥物全球銷售額至2026年將達(dá)164億美元。Trastuzumab deruxtecan將憑借其較長的治療窗口、較廣的適應(yīng)癥（適用于乳腺癌的HER2+ 、HR+/HER2-及三陰性分型）獲得得62億美元、成為銷售額最高的ADC藥物；Trastuzumab emtansine(Enhertu)受限于適應(yīng)癥僅針對HER2+ 乳腺癌及仿制藥的侵蝕，銷售額將有所下滑；Enfortumab vedotin(Pedcev)預(yù)計將獲得適應(yīng)癥拓展（在病程早期進(jìn)入治療），其銷售額預(yù)計將大幅上升隨著新靶點(diǎn)進(jìn)入臨床，預(yù)計ADC市場在2026年后仍將繼續(xù)增長。
第二部分：中外企業(yè)競爭格局
從中國市場來看，許多中國本土創(chuàng)新藥企也在有條不紊地探索ADC領(lǐng)域。CDE數(shù)據(jù)顯示，中國ADC領(lǐng)域研發(fā)進(jìn)展快速，目前在研管線數(shù)量已占到全球近40%；企業(yè)研發(fā)管線目前仍集中于如HER2等經(jīng)驗證的成熟靶點(diǎn)；聚焦領(lǐng)域基于主要在研靶點(diǎn)和高發(fā)癌種方面，全球管線主要關(guān)注乳腺癌和血液瘤，中國目前仍聚焦腫瘤，開始向自身免疫疾病等拓展。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前中國藥企布局ADC領(lǐng)域有兩種主要形式，一是自研，以百奧泰BAT8001為代表的第一代簡單模仿羅氏的T-DM1，不過，其已經(jīng)終止研發(fā)；后有榮昌生物、科倫藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥等。另一種是通過授權(quán)引入，如齊魯制藥的EpCAM免疫毒素（授權(quán)自Sesen Bio）、新碼生物的ARX788（授權(quán)自Ambrx）、云頂新耀的Trodlevy（授權(quán)自Immunomedics）、瓴路藥業(yè)的Lonca（授權(quán)自ADC Therapeutics）和華東醫(yī)藥的FRα ADC（授權(quán)自Immunogen）等。
其中，2019年4月，云頂新耀以6,500萬美元首付款，7.7億美元里程碑付款，合計8.35億美元的總價，從Immunomedics公司引進(jìn)Trodelvy在大中華區(qū)、韓國和部分東南亞國家研發(fā)、注冊和商業(yè)化的獨(dú)家權(quán)利。2022年6月，Trodelvy在中國獲批上市，適應(yīng)癥為接受過2種系統(tǒng)治療的不可切除的局部晚期或轉(zhuǎn)移性TNBC。隨后在2022年8月16日，云頂新耀以總額4.55億美元的對價，包括預(yù)付款2.8億美元和未來潛在的里程碑付款1.75億美元，將Trodelvy在大中華區(qū)、韓國 和部分東南亞國家的開發(fā)和商業(yè)化獨(dú)家權(quán)利轉(zhuǎn)讓給Immunomedics。
國內(nèi) ADC藥物L(fēng)icense in/out交易（部分）
來源：21世紀(jì)新健康研究院根據(jù)公開信息統(tǒng)計
另據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理，目前在國內(nèi)已上市ADC藥物共6種，分別是第一三共/阿斯利康的優(yōu)赫得?（ENHERTU，注射用德曲妥珠單抗，T-DXd）羅氏的恩美曲妥珠單抗、Seagen/武田的維布妥昔單抗、輝瑞的奧加伊妥珠單抗、榮昌生物的維迪西妥單抗和 Immunomedics 的戈沙妥珠單抗。其中，2020年Adcetris和Kadcyla分別在中國獲批上市，并且當(dāng)年中國ADC市場獲得了超過300萬美元的銷售額。隨著2021年6月9日，榮昌生物國產(chǎn)創(chuàng)新一代ADC藥物維迪西妥單抗獲批上市的，預(yù)計ADC藥物在中國市場銷售額將迎來快速增長。
中國自主研發(fā)的創(chuàng)新抗體偶聯(lián)藥物(ADC)新藥—維迪西妥單抗（商品名：愛地希?，研究代號：RC48）獲得上市批準(zhǔn)，適用于至少接受過2種系統(tǒng)化療的HER2過表達(dá)局部晚期或轉(zhuǎn)移性胃癌（包括胃食管結(jié)合部腺癌）患者的治療。維迪西妥單抗獲批，打破了ADC藥物領(lǐng)域無原創(chuàng)國產(chǎn)新藥的局面，填補(bǔ)了全球HER2過表達(dá)胃癌患者后線治療的空白，是我國自主創(chuàng)新生物藥發(fā)展史上的一個里程碑。
國內(nèi)已上市6款A(yù)DC藥物
來源：21世紀(jì)新健康研究院根據(jù)公開信息統(tǒng)計
除了已經(jīng)在中國上市場產(chǎn)品，一眾藥企在中國ADC領(lǐng)域也在加速布局中，爭搶市場“蛋糕”。根據(jù)截至2022年11月的數(shù)據(jù)，國家藥監(jiān)局已經(jīng)累計受理了80款A(yù)DC藥物的新藥申請，藥企對ADC藥物市場的投入熱情熱烈。而針對ADC藥物研發(fā)投入火熱，管線數(shù)量蓬勃增長的情況，有證券機(jī)構(gòu)醫(yī)藥行業(yè)分析師對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道指出，隨著抗體偶聯(lián)技術(shù)的不斷迭代，ADC藥物越來越多的潛力將被挖掘。ADC這一領(lǐng)域還有相當(dāng)多的探索機(jī)遇：
一是，ADC是非常好的機(jī)制，抗體連接化療藥物，可以把兩個經(jīng)典的、經(jīng)過多年驗證的腫瘤治療方案整合在一起。但在不同的腫瘤疾病領(lǐng)域，它的靶點(diǎn)生物學(xué)特性可能不盡相同。所以，針對不同疾病的生物學(xué)特性，靶點(diǎn)還需要進(jìn)行更多探索和研究。
二是，ADC聯(lián)合治療是一個相當(dāng)重要的治療策略。比如ADC連接小分子、連接免疫治療等方面在未來都需要進(jìn)行探索。
三是，雙靶點(diǎn)的bispecific antibody（雙特異性抗體）被認(rèn)為是一大趨勢。一個腫瘤細(xì)胞上可能有不同的靶點(diǎn)，未來如何把不同靶點(diǎn)的驅(qū)動基因雙抗能夠再連接化療藥物，產(chǎn)生更加大的作用。即如何推動雙靶點(diǎn)ADC研究發(fā)展也可能是一個趨勢。
“醫(yī)藥行業(yè)是以科學(xué)和研究為積累的行業(yè)，更基于對于疾病領(lǐng)域的認(rèn)知。這也要求入局者通過不斷的科研探索，加深對疾病biomarker（生物標(biāo)志物）和靶點(diǎn)基因組學(xué)的認(rèn)知。”前述分析師說。
第三部分：ADC藥物發(fā)展風(fēng)險挑戰(zhàn)
有不少分析師認(rèn)為，ADC藥物有望成為下一個“PD-1”。但殊不知，ADC藥物研發(fā)門檻更高，報IND前CMC的工作量是研發(fā)PD-1藥物的3倍，對企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高的要求。
為了推動ADC市場良性發(fā)展，CDE在2022年發(fā)布了《抗腫瘤抗體偶聯(lián)藥物臨床研發(fā)技術(shù)指導(dǎo)原則（征求意見稿）》（以下簡稱《指導(dǎo)原則》），旨在對ADC類抗腫瘤藥物的臨床研發(fā)中需要特殊關(guān)注的問題提出建議。
《指導(dǎo)原則》提出，臨床研發(fā)應(yīng)關(guān)注同一靶抗原不同藥物間療效差異、最佳給藥方案探索等要點(diǎn)。此外，隨著科技進(jìn)步，后續(xù)將不斷有新的ADC產(chǎn)品被開發(fā)運(yùn)用到臨床試驗中，如雙表位或雙靶點(diǎn)ADC等。但可預(yù)期的是，與目前已有ADC藥物一樣，其每一個組成部分都可能會直接影響產(chǎn)品的安全性和有效性。
此外，《指導(dǎo)原則》指出，選擇創(chuàng)新靶點(diǎn)時也需要關(guān)注，在同一靶抗原不同藥物間療效的差異、同一藥物針對不同靶抗原表達(dá)狀態(tài)療效的差異、最佳給藥策略的確定、關(guān)注脫靶的安全性風(fēng)險、聯(lián)合用藥等方面需關(guān)注的問題。
這也意味著，ADC藥物研發(fā)企業(yè)要想行穩(wěn)致遠(yuǎn)，需要做到如何聚焦差異化，如何規(guī)避市場風(fēng)險、如何良性競爭、如何做好戰(zhàn)略布局。
ADC藥物創(chuàng)造了巨大的機(jī)會和潛力，同時，也考驗著各大企業(yè)如何進(jìn)行合理的戰(zhàn)略部署。其中，如何在集中于HER2靶點(diǎn)和乳腺癌的激烈競爭中找到突破口，或者在其他眾多靶點(diǎn)中找出一個適合的路徑，走出一條差異化的戰(zhàn)略成為每個企業(yè)值得思考的問題。
根據(jù)IQVIA數(shù)據(jù)，目前，中國在全球ADC管線數(shù)量上位居第二，中國ADC研發(fā)中，針對HER2靶點(diǎn)和乳腺癌適應(yīng)癥的競爭尤為激烈。每個臨床階段都有50%及以上的藥物針對HER2靶點(diǎn)；乳腺癌適應(yīng)癥在I/II期研發(fā)中占比22%，而進(jìn)入臨床III期階段后，有超過50%的研發(fā)都針對乳腺癌。
來源：灼識咨詢
在差異化方面，東北證券研報指出，現(xiàn)階段ADC藥物廣泛布局腫瘤領(lǐng)域，從總體來看，本土在研管線總數(shù)較少，適應(yīng)癥、靶點(diǎn)分布較為集中，熱門靶點(diǎn)HER2占比超過30%。此外，已經(jīng)有部分企業(yè)在探索創(chuàng)新靶點(diǎn)，該類靶點(diǎn)賽道尚未形成明顯競爭格局，仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?nbsp;
在規(guī)避市場風(fēng)險方面，由于ADC藥物研發(fā)生產(chǎn)對廠房設(shè)備、環(huán)境、人員操作都有非常嚴(yán)格的要求，使其使用CDMO服務(wù)的比例相較于一般生物藥要高得多。因此，包括Seattle Genetics在內(nèi)的老牌ADC研發(fā)公司都通過與CDMO公司合作的形式推進(jìn)研發(fā)過程。這樣的方式效率更高，可以使研發(fā)企業(yè)能夠?qū)Ｗ⒂谧约荷瞄L的早期研發(fā)和臨床試驗等環(huán)節(jié)。
一方面，ADC藥物的工藝痛點(diǎn)凸顯。將大分子跟小分子組合的工藝較為復(fù)雜，工藝開發(fā)量是傳統(tǒng)抗體的2-3倍。且抗體和小分子都要分別有自己完整的工藝，再將它們偶聯(lián)到一起，分析工作量較大。
另一方面，ADC藥物的制劑比較復(fù)雜。目前，已經(jīng)上市的ADC藥物主要采用凍干工藝，生物藥做成凍干制劑意味著穩(wěn)定性不夠好。然而，之所以要做成凍干，是由于ADC藥物既有親水的成分，又有疏水的成分，在液體的環(huán)境很難保持長期穩(wěn)定。這也是為什么ADC藥物的研發(fā)生產(chǎn)外包比例要比普通生物藥更高，大部分公司都沒有能力獨(dú)立完成整個制作流程。
這也使不少ADC藥物研發(fā)企業(yè)一味效仿成功案例，亦或是不少ADC藥物研發(fā)企業(yè)將希望寄托于生產(chǎn)端對端、一站式服務(wù)平臺。
此外，通常情況下，ADC藥物產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游研發(fā)企業(yè)主導(dǎo)，委托CMO公司專業(yè)化生產(chǎn)ADC藥物，與CSO公司約定藥品銷售模式。例如由上游創(chuàng)新藥企Seagen研發(fā)藥物、開發(fā)技術(shù)；再由CMO公司如ABZENA、Novasep專業(yè)化生產(chǎn)ADC藥物，藥企支付制造與工藝優(yōu)化費(fèi)用；在銷售環(huán)節(jié)，Seagen將北美以外地區(qū)授權(quán)給武田公司獲得銷售分成。這種產(chǎn)業(yè)模式減少了創(chuàng)新企業(yè)開發(fā)藥物的成本，降低了藥品生產(chǎn)的風(fēng)險和難度，也促使各企業(yè)之間的合作與交易。
無論選擇怎樣的合作模式，不可否認(rèn)的是，做ADC是否有不一樣的技術(shù)，是否有不一樣的靶點(diǎn)，從企業(yè)戰(zhàn)略布局上都需要有詳細(xì)的規(guī)劃。同時，專業(yè)的團(tuán)隊也成為制勝關(guān)鍵，在技術(shù)門檻較高的領(lǐng)域，企業(yè)需要提升團(tuán)隊運(yùn)營效率，具備較高的執(zhí)行能力，以資深、專業(yè)的團(tuán)隊配置應(yīng)對隨時而來的市場挑戰(zhàn)。
（出品/21世紀(jì)新健康研究院 撰寫/21世紀(jì)新健康研究院研究總監(jiān) 季媛媛）
