南方財(cái)經(jīng)記者 石恩澤 深圳報(bào)道
當(dāng)機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走進(jìn)工廠車間和購物中心，一場圍繞場景落地的技術(shù)爭奪戰(zhàn)悄然打響。6月30日，在深圳高成長企業(yè)俱樂部舉辦的“AI新紀(jì)元：機(jī)器人商業(yè)化破局”主題直播間，一場關(guān)于機(jī)器人賽道商業(yè)化的論戰(zhàn)正在上演。
本次活動，南方財(cái)經(jīng)邀請了深圳“八大金剛”里面的2家機(jī)器人公司高管參與，分別是智平方副總裁、戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人莫磊，數(shù)字華夏聯(lián)合創(chuàng)始人、軟件與交付中心總經(jīng)理陳軍民。這兩家初創(chuàng)企業(yè)恰好在場景選擇上走了截然不同的兩條路，智平方優(yōu)先切入工業(yè)領(lǐng)域，而數(shù)字華夏則主攻商業(yè)應(yīng)用。
場景的不同，也讓智平方和數(shù)字華夏在技術(shù)和供應(yīng)鏈上的側(cè)重點(diǎn)也出現(xiàn)了分歧。目前智平方更加注重在具身大模型上全棧自研，而數(shù)字華夏則提供開箱即用的智能化Agent解決方案，并開放接口引入第三方開發(fā)者一起來構(gòu)建生態(tài)。
此外，本次活動還邀請到了華峰資本管理合伙人姜春陽，以投資的視角來分析，技術(shù)和商業(yè)之間的平衡，中美兩國市場差異，以及機(jī)器人商業(yè)模式的最終走向。
當(dāng)前，具身機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從實(shí)驗(yàn)室炫技到商業(yè)深耕的過渡期。當(dāng)技術(shù)理想撞上場景剛需，那些在精度與情感、自研與開放、技術(shù)理想與商業(yè)現(xiàn)實(shí)間找到平衡點(diǎn)的企業(yè)，才可能穿越周期，真正推開智能時(shí)代的大門。
場景選擇：工業(yè)重成本，商業(yè)看交互?
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為具身機(jī)器人將“先工業(yè)，再商業(yè)，最后進(jìn)家庭”。工業(yè)場景重復(fù)性強(qiáng)、可控，利于初創(chuàng)公司收集數(shù)據(jù)迭代模型；商業(yè)和家庭場景更泛化，要求更高，尤其家庭涉及老人小孩，安全標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)苛。
2023年4月成立的智平方，就先將有限的資源放在了工業(yè)場景突破上。其自研端到端VLA具身大模型AlphaBrain，推出具身機(jī)器人AlphaBot（愛寶）系列。
雖然汽車工廠已有AGV/AMR和機(jī)械臂，且在前三大環(huán)節(jié)（沖壓、焊接、涂裝）已經(jīng)高度自動化，但智平方副總裁莫磊指出，最后一個(gè)總裝環(huán)節(jié)任務(wù)碎片化、柔性化，使用傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人將導(dǎo)致邊際成本線性遞增、投入產(chǎn)出失衡，故車企在此環(huán)節(jié)仍依賴人力。而這恰是具身機(jī)器人的機(jī)會。
今年6月，AlphaBot進(jìn)入東風(fēng)柳汽工廠。基于預(yù)訓(xùn)練，愛寶機(jī)器人可快速上手分揀、上下料等任務(wù)。經(jīng)少量現(xiàn)場數(shù)據(jù)微調(diào)，成功率能從90%提升至99%，并穩(wěn)定持續(xù)輸出。
當(dāng)然，也不是所有具身機(jī)器人公司一上來都能切入工業(yè)。“很多機(jī)器人企業(yè)是連主機(jī)廠的門都摸不到。”華峰資本管理合伙人姜春陽說。不過工業(yè)場景往后將面臨更激烈競爭，姜春陽認(rèn)為，工業(yè)后期將面臨巨頭入局對整個(gè)賽道擠壓，這對公司與主機(jī)廠之間的協(xié)同性和規(guī)模性，都將提出更高的要求。
然而，直面C端消費(fèi)者的具身產(chǎn)品尚處于發(fā)展早期。2024年3月成立的數(shù)字華夏更關(guān)注B端企業(yè)用戶的創(chuàng)新應(yīng)用，正在聯(lián)合上下游產(chǎn)業(yè)一起把場景應(yīng)用逐步落地。數(shù)字華夏給自家機(jī)器人的定位是“AI人形交互機(jī)器人”，目前聚焦于人形機(jī)器人設(shè)計(jì)、研發(fā)與商業(yè)化落地。
為滿足人機(jī)交互需要，數(shù)字華夏設(shè)計(jì)了擁有逼真臉孔的具身仿人機(jī)器人“夏瀾”，搭載自研情感大模型，已實(shí)現(xiàn)能哭會笑、眨眼睛等情緒價(jià)值，并能雙手端茶倒水，雙足實(shí)現(xiàn)擬人化行走。
真正的挑戰(zhàn)在于安全、穩(wěn)定與實(shí)時(shí)交互體驗(yàn)。數(shù)字華夏陳軍民強(qiáng)調(diào)，商業(yè)環(huán)境遠(yuǎn)比實(shí)驗(yàn)室復(fù)雜，更能檢驗(yàn)產(chǎn)品性能。為此，公司在南京自建具身智能創(chuàng)新應(yīng)用中心，持續(xù)優(yōu)化語音、視覺、動作、表情、觸覺等交互技術(shù)，為機(jī)器人進(jìn)入實(shí)際交互場景提供創(chuàng)新動力。
可以看出，工業(yè)場景里追求的高精度、經(jīng)濟(jì)性，與商業(yè)場景里看重的沉浸式交互體驗(yàn)，如同冰與火，有著自己的特性。而在這場冰與火的淬煉中，中國機(jī)器人正在寫下自己的生存法則。
供應(yīng)鏈布局：軟件生態(tài)與開放路徑的分化
除了場景選擇有分化，在供應(yīng)鏈布局上，兩家企業(yè)也做出了不同選擇。
在硬件供應(yīng)鏈上，莫磊表示，當(dāng)前具身行業(yè)類似新能源汽車早期階段。早期新能源車廠都將硬件制造委托給傳統(tǒng)車廠來代工。但當(dāng)后期逐漸上量了，各家新勢力便開始搭建自己的生產(chǎn)線，并在硬件設(shè)計(jì)上不斷趨同，最終演變成一場價(jià)格戰(zhàn)。
基于新能源汽車的前車之鑒。莫磊認(rèn)為，大模型才是當(dāng)前的核心變量。因此，智平方重點(diǎn)押注端到端VLA具身大模型的全棧自研，并通過復(fù)用成熟車規(guī)件（如驅(qū)動器、傳感器）降低成本。
當(dāng)然，隨著具身機(jī)器人交付量攀升，量產(chǎn)穩(wěn)定性將成為新課題。莫磊表示，這個(gè)時(shí)候自建產(chǎn)線將成為剛需。同時(shí)，針對高度共性的零部件，企業(yè)此時(shí)應(yīng)該考慮自研。值得一提的是，目前智平方已將自建產(chǎn)線提上日程。
盡管硬件選擇趨同，但在軟件供應(yīng)鏈上，側(cè)重人機(jī)交互的數(shù)字華夏更注重構(gòu)建開發(fā)生態(tài)。公司搭建PaaS（平臺即服務(wù)）和RaaS（機(jī)器人即服務(wù)）平臺，引入第三方開發(fā)者。“我們把機(jī)器人看作智能終端，為垂直行業(yè)提供開箱即用的智能化Agent服務(wù)，并開放接口引入第三方開發(fā)者。”陳軍民解釋道。
這一策略有助于數(shù)字華夏在眾多商業(yè)場景中快速落地，例如銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、商場促銷等場景，雖然都是語音交互，但內(nèi)容重點(diǎn)各異，借助智能Agent服務(wù)和第三方開發(fā)者可加速各種場景應(yīng)用落地。
若以開奶茶店來類比這兩種生態(tài)，智平方更像是直營店，以全棧自研模型構(gòu)建技術(shù)壁壘。而數(shù)字華夏則更像加盟店，通過構(gòu)建生態(tài)圈帶動上下游協(xié)同擴(kuò)張。這或許也與場景的特性有關(guān)，工業(yè)場景重閉環(huán)控制，而商業(yè)場景重開放效率。
資本視角：技術(shù)理想與商業(yè)現(xiàn)實(shí)的平衡術(shù)?
“場景的選擇，最終跟企業(yè)本身的產(chǎn)品定位、融資能力、資源能力有關(guān)，可以說是多種要素的相對耦合”姜春陽總結(jié)道。
那么對于投資人而言，目前是更看重技術(shù)，還是更看重商業(yè)化落地？
姜春陽表示，這個(gè)還要分階段來看。在天使輪階段，團(tuán)隊(duì)背景和技術(shù)特質(zhì)成為關(guān)鍵指標(biāo)。但當(dāng)企業(yè)進(jìn)入A/B輪，“場景交付能力與技術(shù)泛化能力成為重要指標(biāo)”。
另外，在不同的市場里，答案也會不同。目前美國資本市場更加關(guān)注AI軟件，“純軟的Agent公司在今年春節(jié)后可達(dá)35倍PS估值”。姜春陽舉例道。但中國市場在硬件生態(tài)上更為成熟，因此投資更看重具身機(jī)器人的落地場景。
此外，在to B和to C兩種商業(yè)模式上，C端市場想象力大，進(jìn)而更容易獲取高估值。當(dāng)然走入C端時(shí)候的很多供應(yīng)鏈能力可以復(fù)用，這也意味著硬件生態(tài)的迭代會不斷支撐行業(yè)發(fā)展，同時(shí)這也會讓產(chǎn)品面對更激烈的競爭。但若是公司在打磨C端產(chǎn)品過程中，不斷構(gòu)建壁壘，抓住時(shí)間窗口期、因抄襲需要付出時(shí)間和成本，通過持續(xù)提升壁壘，最終將這些“紅利”煉化成一種無可取代的能力，那么這樣的估值將會更有含金量。
值得一提的是，機(jī)器人也在不斷增加AI屬性，從這個(gè)角度來看，目前市場上絕大多數(shù)AI公司，都是“賣產(chǎn)品”的商業(yè)模式。但姜春陽認(rèn)為這不是終極形態(tài)。他認(rèn)為，下一階段商業(yè)模式將在從賣硬件過渡到賣協(xié)作、賣服務(wù)。未來估值錨點(diǎn)是機(jī)器人提供的協(xié)作價(jià)值、服務(wù)價(jià)值，同時(shí)機(jī)器人服務(wù)的內(nèi)涵也在轉(zhuǎn)變。
而商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，也將有利于機(jī)器人公司在不同場景間更自由的切換。例如，此次參加活動的兩家機(jī)器人公司，都有去往更多場景的目標(biāo)。智平方正從車間走向公共服務(wù)場所，而數(shù)字華夏正在借新發(fā)布的雙形態(tài)“星行俠”機(jī)器人（既可以雙足行走，也可以輪式移動），解決了商業(yè)化所需的安全、高續(xù)航、低成本等特征，來應(yīng)對更多元化的商業(yè)場景。
若是這些場景之間的壁壘不再只看中“硬件”，而是以“協(xié)作”的視角來進(jìn)行收費(fèi)，那么具身機(jī)器人才真正完成從執(zhí)行工具到智能伙伴的質(zhì)變，而這方是千億市場的爆發(fā)點(diǎn)。
