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買買買!金融巨頭年內(nèi)回購74次,耗資超百億港元!板塊回暖,有公司5月來漲超20%

2022年07月09日 18:11   證券時(shí)報(bào)

周五,友邦保險(xiǎn)再次回購191萬股H股,耗資1.62億港元。

這是友邦今年第74次回購公司股份,自3月21日首次回購以來,友邦保險(xiǎn)已合計(jì)回購1.42億股,累計(jì)耗資113.13億港元。

7月8日,友邦保險(xiǎn)收盤價(jià)為每股85.15港元,漲0.24%。實(shí)際上,5月以來,保險(xiǎn)股整體回暖,保險(xiǎn)板塊累計(jì)漲幅已經(jīng)超過7%。

友邦已耗資逾百億港元回購

今年3月11日,友邦保險(xiǎn)公布了100億美元回購計(jì)劃,該公司計(jì)劃在未來三年通過公開市場回購公司普通股向公司股東返還高達(dá)100億美元的資本。

3月21日,友邦保險(xiǎn)啟動(dòng)了第一次回購,價(jià)格區(qū)間為每股80.25港元至80.8港元。年內(nèi)至今,友邦保險(xiǎn)共實(shí)施回購已達(dá)74次,回購頻率相當(dāng)高。

7月8日,友邦保險(xiǎn)再回購191萬股股份,此次最高回購價(jià)為每股85.60港元,最低回購價(jià)為每股84.35港元,共計(jì)耗資1.62億港元。

數(shù)據(jù)顯示,自3月21日以來,友邦保險(xiǎn)已合計(jì)回購1.42億股,累計(jì)回購金額113.13億港元。

保險(xiǎn)公司頻頻回購和高管集中增持公司股票的背后,是去年年中至今年上半年保險(xiǎn)股持續(xù)低迷。

以友邦保險(xiǎn)為例,該公司去年全年下跌16.1%。不過,今年5月中旬以來,保險(xiǎn)股進(jìn)入復(fù)蘇通道,友邦保險(xiǎn)6月以來漲5.25%,今年以來整體上漲9.84%,去年初以來下跌7.84%。

從業(yè)績表現(xiàn)來看,今年一季度,友邦保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)NBV (新業(yè)務(wù)價(jià)值)8.53億美元,同比下滑18%(固定匯率,下同),年化新保費(fèi)同比下滑7%至15.67億美元,受制于疫情沖擊,新業(yè)務(wù)價(jià)值率同比下滑7.6個(gè)百分點(diǎn)至54.4%。其中,中國內(nèi)地市場成為了當(dāng)季業(yè)績下滑的重要因素。

招商證券分析認(rèn)為,公司上半年新業(yè)務(wù)出現(xiàn)一定的下滑主要是由于疫情的沖擊,隨著疫情的好轉(zhuǎn)公司仍有能力持續(xù)保持業(yè)績的穩(wěn)定,全年NBV(新業(yè)務(wù)價(jià)值)仍有望實(shí)現(xiàn)增長。

從分地區(qū)表現(xiàn)來看,中國內(nèi)地仍是友邦保險(xiǎn)NBV貢獻(xiàn)最大的地區(qū)。此前不久,友邦人壽在內(nèi)地的區(qū)域布局再下一城,宣布已經(jīng)獲得銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)著手于河南省籌建分公司,河南成為友邦人壽內(nèi)地第六家省級分支機(jī)構(gòu)。

華創(chuàng)證券分析認(rèn)為,未來,友邦保險(xiǎn)或?qū)⒖紤]在更多省份布局,“開疆拓土”式的發(fā)展有望為公司后續(xù)增長提供增量貢獻(xiàn)。

A股保險(xiǎn)股5月以來漲超7%,天茂集團(tuán)漲超20%

友邦保險(xiǎn)回購是保險(xiǎn)公司提振股價(jià)的方式之一。此前,受行業(yè)調(diào)整以及A股低迷影響,保險(xiǎn)股價(jià)連續(xù)多月下滑并處于歷史低位。

早在2021年8月26日,中國平安董事會(huì)議就審議通過《關(guān)于審議回購公司股份的議案》,擬使用不低于人民幣50億元且不超過人民幣100億元(均包含本數(shù))的自有資金,以不超過人民幣82.56元/股的回購價(jià)格回購該公司A股股份。

根據(jù)平安最新公告,截至2022年6月30日,中國平安通過集中競價(jià)交易方式已累計(jì)回購A股股份約1.03億股,占公司總股本的比例為0.56%,已支付的資金總額合計(jì)50億元(不含交易費(fèi)用),最低成交價(jià)格為43.72元/股,最高成交價(jià)格為51.96元/股。

除了回購,高管增持也是提振市場信心的重要舉措。證券時(shí)報(bào)·券商中國記者統(tǒng)計(jì),今年以來,中國太保A+H股已累計(jì)獲高管增持28.79萬股。

在保險(xiǎn)公司大幅增持自家股票的同時(shí),隨著A股整體回暖,以及保險(xiǎn)業(yè)業(yè)績結(jié)構(gòu)性優(yōu)化,保險(xiǎn)板塊呈現(xiàn)補(bǔ)漲特征。今年5月以來,保險(xiǎn)板塊上漲7.59%,其中天茂集團(tuán)已暴漲超20%。

從行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)來看,2022年1-5月保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)原保費(fèi)收入1.9萬億元,同比下降2.3%。自2021年6月起,銀保監(jiān)會(huì)披露的行業(yè)數(shù)據(jù)不含處于風(fēng)險(xiǎn)處置階段的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。在可比口徑下,人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入同比上升3.4%。5月單月人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)規(guī)模較4月增速略有回落。

海通證券分析,3月以后受低基數(shù)影響,(人身險(xiǎn))新單保費(fèi)增速或?qū)⒊掷m(xù)改善,目前國內(nèi)疫情防控形勢明顯好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)二季度代理人規(guī)模有望企穩(wěn)回升,新單增速改善幅度或?qū)U(kuò)大。

從產(chǎn)險(xiǎn)表現(xiàn)來看,2022年1-5月財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5188億元,同比增長5.79%。前5月車險(xiǎn)保費(fèi)為3272億元,同比增長4.2%。數(shù)據(jù)顯示車險(xiǎn)綜改的調(diào)整影響已經(jīng)基本釋放,車險(xiǎn)市場進(jìn)入新發(fā)展階段。不過,疫情持續(xù)散發(fā)、投保人保險(xiǎn)意愿變化等綜合因素對今年產(chǎn)險(xiǎn)市場仍帶來不小壓力。

長江證券分析認(rèn)為,回顧2011年至今保險(xiǎn)行業(yè)估值的變化情況,資產(chǎn)端的改善是估值反彈的共性,而行情的終止也大多由于資產(chǎn)端出現(xiàn)惡化,負(fù)債端表現(xiàn)主要影響個(gè)股選擇。行業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型期,下半年主要關(guān)注資產(chǎn)端修復(fù)機(jī)會(huì),中長期看好產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。在下半年負(fù)債端維持弱復(fù)蘇的判斷下,當(dāng)前行業(yè)機(jī)會(huì)主要來自資產(chǎn)端改善所帶來估值修復(fù)空間。

來源:證券時(shí)報(bào)·券商中國

記者:熊菲

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