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光伏龍頭業(yè)績那么好,股價(jià)有點(diǎn)低迷

2022年04月15日 17:34   21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP   曹恩惠
資本市場的反響并不熱烈,部分龍頭企業(yè)股價(jià)持續(xù)低迷。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曹恩惠 上海報(bào)道 

4月14日晚間,兩大光伏龍頭公司中環(huán)股份(002129.SZ)和晶澳科技(002459.SZ)先后發(fā)布了最新一期的業(yè)績預(yù)告。

這其中,中環(huán)股份預(yù)計(jì)今年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.6億元至13.6億元,同比增長132.71%至151.18%;晶澳科技預(yù)計(jì)同期實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.00億元至7.80億元,同比增長346.32%至397.33%。

與去年一季度的凈利潤相比,中環(huán)股份和晶澳科技的凈利潤增速均超越同期。然而,兩家光伏公司股價(jià)表現(xiàn)卻分化。截至4月15日收盤,中環(huán)股份報(bào)收40.41元/股,跌幅6.35%;晶澳科技報(bào)收76.40元/股,漲幅4.07%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,進(jìn)入三、四月份,上市公司進(jìn)入業(yè)績披露窗口期。此前,通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SH)、大全能源(688303.SH)、特變電工(600089.SH)等頭部企業(yè)紛紛公布了2021年或者2022年第一季度的業(yè)績信息,業(yè)績捷報(bào)頻傳。但相較之下,資本市場的反響并不熱烈,部分龍頭企業(yè)股價(jià)持續(xù)低迷。

硅片、組件兩大龍頭一季度凈利潤創(chuàng)新高

根據(jù)中環(huán)股份發(fā)布的業(yè)績預(yù)告,2022年第一季度,該公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入128.00億元至138.00億元,同比增長71.52%至84.92%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.60億元至13.60億元,同比增長132.71%至151.18%。

針對業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增長,中環(huán)股份從光伏板塊和半導(dǎo)體材料板塊分述原因。

在光伏業(yè)務(wù)上,該公司銀川六期項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放,210產(chǎn)品產(chǎn)能加速提升,出貨占比不斷提升,綜合成本不斷降低,提高整體盈利能力。且產(chǎn)品薄片化的確使得中環(huán)股份在硅料消耗上有所降低。該公司稱,“在晶體環(huán)節(jié),單臺(tái)月產(chǎn)持續(xù)提高,單位產(chǎn)品硅料消耗率大幅度領(lǐng)先行業(yè)水平;在晶片環(huán)節(jié),通過細(xì)線化、薄片化工藝改善,硅片出片率及A品率大幅提升,單位公斤出片數(shù)行業(yè)顯著領(lǐng)先。”

在半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)上,中環(huán)股份8至12英寸拋光片、外延片出貨量加速攀升,提升產(chǎn)品供應(yīng)能力,產(chǎn)銷規(guī)模同比提升明顯;同時(shí),半導(dǎo)體市場快速增量,客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,與多家國際芯片廠商簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議,實(shí)現(xiàn)出貨快速增量。

整體而言,中環(huán)股份一季度凈利潤的提升得益于產(chǎn)品出貨量的擴(kuò)大以及降本舉措。尤其是在光伏業(yè)務(wù)板塊方面,在當(dāng)前多晶硅料價(jià)格持續(xù)上漲的背景下,硅片廠商不得不采取各種降本措施以應(yīng)對成本上升。而從目前主流硅片廠商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)上看,主流硅片厚度由170μm更改為165μm,中環(huán)股份的硅片厚度更是橫跨150μm至170μm的4種不同厚度。

不過,對于產(chǎn)業(yè)鏈更下游端的組件,應(yīng)對上游成本上升之舉除了加強(qiáng)生產(chǎn)成本管控外,則是依賴提價(jià)傳導(dǎo)壓力。

組件龍頭晶澳科技公布的第一季度業(yè)績預(yù)告顯示,報(bào)告期內(nèi),該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.00億元至7.80億元,去年同期則盈利1.57億元。而這一區(qū)間的凈利潤數(shù)據(jù),幾乎已經(jīng)與去年上半年的凈利潤相當(dāng)。

對于業(yè)績?yōu)楹未鬂q,晶澳科技表示,“公司光伏組件產(chǎn)品出貨量同比增加,產(chǎn)品價(jià)格同向提升,同時(shí)公司持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,使得收入規(guī)模和產(chǎn)品盈利實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。”

中銀證券分析稱,“預(yù)計(jì)公司2022年第一季度組件出貨超6.5GW,按預(yù)告業(yè)績區(qū)間測算一體化單位盈利或超0.1元/W,單瓦盈利超市場預(yù)期。”

部分光伏龍頭股股價(jià)已創(chuàng)階段性新低

受業(yè)績大增的利好刺激,4月15日,晶澳科技的股價(jià)一掃近期頹勢,收漲逾4%。但凈利潤翻倍式增長的好消息并沒有提振中環(huán)股份的股價(jià),盤中一度跌破40元/股至39.90元,創(chuàng)下自今年2月份以來的新低。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,今年以來,絕大部分光伏龍頭股的股價(jià)表現(xiàn)的確堪憂。

以月度漲跌幅為參考,今年4月份以來,陽光電源(300374.SZ)、天合光能、晶科能源(688223.SH)、正泰電器(601877.SH)的股價(jià)跌幅已超過15%。這其中,陽光電源月度股價(jià)跌幅達(dá)21.19%。

持續(xù)性的股價(jià)低迷,已經(jīng)使得部分龍頭股市值受損。例如,正泰電器4月15日盤中股價(jià)再度創(chuàng)下自2021年7月份以來的新低,觸及31.77元/股。最新總市值為720億元,較高點(diǎn)縮水46.50%。

同樣在本周,陽光電源、天合光能的股價(jià)雙雙刷新近半年來的低點(diǎn)——4月15日,陽光電源盤中價(jià)格低至82.74元/股,近半年跌幅42.02%;天合光能盤中股價(jià)低至46.16元/股,近半年跌幅38.91%。

事實(shí)上,天合光能日前曾發(fā)布今年一季度的業(yè)績預(yù)告——經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算,預(yù)計(jì)2022年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為5.00億元至6.00億元,同比增加117.19%到160.63%。然而,這份業(yè)績預(yù)告并未扭虧頹勢,自公告發(fā)布至今,天合光能股價(jià)下跌18.63%。

從目前的消息面上看,盡管進(jìn)入業(yè)績報(bào)披露的窗口期,且業(yè)績捷報(bào)頻傳,但A股市場的整體反響并不積極。

然而,當(dāng)前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景依舊明朗,市場需求持續(xù)攀升。且在政策持續(xù)推動(dòng)清潔能源建設(shè)、光伏裝機(jī)與出口需求穩(wěn)步推進(jìn)的情況下,光伏產(chǎn)業(yè)隨著產(chǎn)能提升與價(jià)格穩(wěn)定將進(jìn)一步凸顯產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值優(yōu)勢。

但同樣不可否認(rèn)的是,隨著近兩年光伏板塊持續(xù)受到市場資金的追捧,主力資金調(diào)倉換股之下,光伏重倉股的集中度也發(fā)生了變化。根據(jù)中信證券的數(shù)據(jù),2021年第四季度重倉光伏、管理規(guī)模超過50億的公募基金數(shù)量占比提升,但從2021年第二季度后重倉個(gè)股金額CR5(集中度前五)由80%下降至64%,產(chǎn)業(yè)鏈頭部個(gè)股抱團(tuán)現(xiàn)象緩解。

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