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新冠抗原檢測千億市場啟動(dòng)! 預(yù)售集采齊頭并進(jìn) 八家A股公司飲頭啖湯

2022年03月17日 20:22   21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 21財(cái)經(jīng)APP   朱藝藝
對(duì)于這些獲批企業(yè)而言,面對(duì)國內(nèi)龐大的市場需求,產(chǎn)能和供應(yīng)鏈管理是潛在的挑戰(zhàn)

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者朱藝藝 杭州報(bào)道

新冠抗原試劑盒的上市進(jìn)程正在快速推進(jìn)中。

3月15日,東方生物(688298.SH)、明德生物(002932.SZ)的新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法)獲國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)。至此,國內(nèi)已有12款“自測版”新冠抗原試劑盒獲批上市。

此前,3月13日,萬泰生物(603392.SH)、熱景生物(688068.SH)、樂普醫(yī)療(300003.SZ)旗下北京樂普診斷科技股份有限公司、天津博奧賽斯生物科技股份有限公司、重慶明道捷測生物科技有限公司等5家企業(yè)的新冠抗原檢測試劑盒(自測)也已獲批上市。

此外,萬孚生物(300482.SZ)、諾唯贊(688105.SH)旗下南京諾唯贊醫(yī)療科技有限公司、華大基因(300676.SZ)旗下深圳華大因源醫(yī)藥科技有限公司、北京華科泰生物技術(shù)股份有限公司、北京金沃夫生物工程科技有限公司等5家公司的新冠抗原檢測產(chǎn)品變更申請(qǐng)獲得通過。這意味著,上述原本只用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)端使用的試劑,適用范圍將增加至OTC家用自測。

上述獲批企業(yè)涉及8家A股上市公司,也帶動(dòng)A股新冠檢測板塊大漲。最近5個(gè)交易日(3月11日-3月17日),有13只相關(guān)個(gè)股區(qū)間漲幅超過5%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,不少獲批企業(yè)已第一時(shí)間在零售終端進(jìn)行了鋪貨和預(yù)售,而廣東聯(lián)盟、魯晉聯(lián)盟的集采也已落地,中選企業(yè)如華大因源的新冠抗原檢測試劑盒低至7.9元/人份、萬泰生物的產(chǎn)品則低至8元/人份。

值得關(guān)注的是,隨著集采價(jià)格的出爐,市場擔(dān)憂企業(yè)利潤空間收窄,此前大漲的新冠檢測板塊行情有所回落。3月17日,萬孚生物下跌4.29%,熱景生物下跌3.36%,明德生物下跌3.08%。但仍有機(jī)構(gòu)展望,由于國內(nèi)新冠抗原市場需求巨大,自檢試劑盒仍將催生一年千億級(jí)市場。

多家企業(yè)開啟預(yù)售

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,獲批后,多家公司已迅速鋪貨終端。

獲批名單中的深圳華大因源是華大基因控股子公司。3月14日,華大基因宣布,已與國藥控股全球采購與供應(yīng)鏈服務(wù)中心等8家機(jī)構(gòu)聯(lián)合簽署新冠抗原檢測試劑盒戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,涵蓋多個(gè)千萬人份級(jí)別新冠抗原檢測試劑盒合作意向。

熱景生物也在3月14日宣布與京東健康達(dá)成銷售合作,其新冠抗原自測產(chǎn)品已在京東正式開啟預(yù)約,正式開售后可下單購買。同時(shí),熱景生物還與美年健康(002044.SZ)簽署合作協(xié)議,美年健康成為熱景生物新冠抗原檢測產(chǎn)品銷售渠道的核心合作伙伴。

“美年健康即將優(yōu)先在美團(tuán)布貨,后續(xù)將同步上線天貓、京東等旗艦店,為客戶提供與美年健康體檢與心理健康服務(wù)等業(yè)務(wù)相結(jié)合的服務(wù)產(chǎn)品。預(yù)計(jì)本周將組織首輪預(yù)售活動(dòng)。具體售價(jià)會(huì)遵照國家指導(dǎo)范圍,結(jié)合市場情況調(diào)整”,3月16日,就雙方的合作模式,美年健康方面告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

另一家A股上市公司諾唯贊(688105.SH)則披露,上藥醫(yī)療器械(上海)有限公司計(jì)劃向全資子公司南京諾唯贊醫(yī)療科技有限公司采購合計(jì)2.15 億元(含稅)的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒。而上述采購金額,已超過諾唯贊最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)成本的 50%。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢各大電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn),不少企業(yè)已開啟產(chǎn)品預(yù)售,目前零售單價(jià)在20-30元/人份不等。

“目前個(gè)人采購可以在京東平臺(tái)進(jìn)行預(yù)約,公司正在積極備貨”,3月15日,萬泰生物證券事務(wù)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

查詢“萬泰生物京東自營店”可以看到,其新冠抗原檢測試劑自測版為268元/10人份,相當(dāng)于26.8元/人份,目前可預(yù)約,搶購時(shí)間從3月17日0點(diǎn)開始至4月1日0點(diǎn)。

類似的,京東“樂普醫(yī)療器械旗艦店”中,樂普新冠抗原自測產(chǎn)品為238.8元/10人份,相當(dāng)于23.88元/人份,目前也可預(yù)約,搶購時(shí)間從3月21日0點(diǎn)開始至4月4日23點(diǎn)59分。

此外,諾唯贊的新冠抗原自測檢測試劑盒,在京東上某店鋪的售價(jià)為465元/20人份,此商品為預(yù)定商品,顯示下單一周后按照順序發(fā)貨。此外,諾唯贊在蘇寧易購平臺(tái)上的同樣產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)為459元/20人份,相當(dāng)于22.95元/人份。

熱景生物的相關(guān)產(chǎn)品則在京東某店鋪有現(xiàn)貨,售價(jià)為24.8元/單人份。

3月15日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者以進(jìn)貨身份咨詢熱景生物某區(qū)域銷售人士,其表示,“公司的新冠抗原自檢產(chǎn)品,目前在otc和醫(yī)院渠道都有布局,但貨源很緊張,如果(渠道商)想要拿貨,要求2萬人份起訂,且需要提前打款和排隊(duì)。”

相比多家企業(yè)開啟產(chǎn)品預(yù)售,3月14日,萬孚生物則發(fā)布澄清公告稱,“公司正在依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的醫(yī)療器械變更注冊(cè)(備案)文件進(jìn)行生產(chǎn)物料上線前準(zhǔn)備,截至本公告日尚無變更注冊(cè)證后的抗原檢測試劑產(chǎn)品上市銷售。”

集采進(jìn)行中

鋪貨零售終端的同時(shí),新冠抗原試劑的集采也在緊鑼密鼓地進(jìn)行。

3月15日,萬孚生物的新冠抗原檢測試劑盒率先在廣東聯(lián)盟地區(qū)集采中降價(jià)。

廣東省藥品交易中心發(fā)布通知稱,《新型冠狀病毒(2019-nCoV)檢測試劑聯(lián)盟地區(qū)集團(tuán)帶量采購》中選企業(yè)萬孚生物主動(dòng)申請(qǐng)其中選產(chǎn)品新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢測試劑盒(膠體金法)中選價(jià)格調(diào)整為9.8元/人份。

而此前的2021年5月21日,萬孚生物的新冠抗原檢測試劑盒中選聯(lián)盟地區(qū)集團(tuán)帶量采購,最終中標(biāo)價(jià)格是16.8元/人份。

3月16日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者以投資者身份致電萬孚生物證券事務(wù)部,對(duì)方解釋,“上述中標(biāo)價(jià)格僅針對(duì)廣東聯(lián)盟地區(qū)集采范圍,和OTC渠道的價(jià)格還是不一樣的”,而對(duì)于公司產(chǎn)品何時(shí)對(duì)外銷售,其表示,“目前還在準(zhǔn)備中”。

3月16日晚間,山東省公共資源交易中心公布魯晉聯(lián)盟新冠抗原檢測試劑專項(xiàng)集采中選結(jié)果,5家中選企業(yè)分別為:華大因源(7.9元/人份)、萬泰生物(8元/人份)、明德生物(8.19元/人份)、東方生物(8.4元/人份)、天津博奧賽斯(9元/人份)。

從中標(biāo)數(shù)量來看,5家公司承諾聯(lián)盟單日供應(yīng)量合計(jì)達(dá)2010萬人份。

其中,天津博奧賽斯承諾單日供應(yīng)量800萬人份,經(jīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者粗略統(tǒng)計(jì),相當(dāng)于達(dá)到供應(yīng)量時(shí)一天收入約7200萬元;東方生物承諾單日供應(yīng)量500萬人份,相當(dāng)于達(dá)到供應(yīng)量時(shí)一天收入約4200萬元;以此類推,華大因源達(dá)到供應(yīng)量一天收入約3160萬元;明德生物達(dá)到供應(yīng)量一天收入約2457萬元;萬泰生物則達(dá)到供應(yīng)量一天收入約80萬元。

從上述粗略測算來看,國內(nèi)市場的巨大需求無疑對(duì)相關(guān)企業(yè)業(yè)績有不錯(cuò)的提振作用,尤其是對(duì)于新冠檢測業(yè)務(wù)占比較高的企業(yè)而言。

以東方生物為例,其預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入100.32億元,同比增長207.22%。而上述中標(biāo)達(dá)到供應(yīng)量時(shí)日收入能達(dá)4200萬元,對(duì)業(yè)績的提振顯然不小。

不過,有受訪企業(yè)認(rèn)為,隨著國內(nèi)獲批企業(yè)增多,新冠抗原自測試劑盒未來將進(jìn)一步進(jìn)入集采,產(chǎn)品售價(jià)也將進(jìn)一步降低。

事實(shí)上,不少此前已有海外產(chǎn)品布局的企業(yè),正躍躍欲試欲在國內(nèi)市場分得一杯羹。

“目前國內(nèi)新冠抗原自測產(chǎn)品的申請(qǐng)還在進(jìn)行中”,3月16日,博拓生物(688767.SH)證券部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。此前其產(chǎn)品已取得澳大利亞TGA證書和歐盟CE證書。數(shù)據(jù)顯示,博拓生物2020年新冠產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了75.16%的收入。

近日,九強(qiáng)生物(300406.SZ)也在互動(dòng)平臺(tái)表示,“公司抗原檢測試劑主要銷售地區(qū)為歐洲的意大利等國家,公司正在積極推進(jìn)國內(nèi)新冠抗原檢測注冊(cè)證的申請(qǐng)”。

不過,后來競爭者的進(jìn)入門檻或?qū)⑻Ц摺?/p>

3月14日,國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械技術(shù)審評(píng)中心發(fā)布《新型冠狀病毒抗原檢測試劑注冊(cè)技術(shù)審評(píng)要點(diǎn)(試行)》文件。

其中,文件要求抗原檢測試劑與核酸檢測試劑進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),根據(jù)已有研究數(shù)據(jù)進(jìn)行初步估算,建議對(duì)比試劑(核酸檢測試劑)檢測陽性樣本不少于200例,陰性樣本不少于300例,并對(duì)陽性樣本中的不同病毒載量樣本提出要求。

對(duì)此,有市場人士解讀認(rèn)為,該文件對(duì)新冠抗原檢測試劑產(chǎn)品注冊(cè)申請(qǐng)企業(yè)提出了更高的審核要求,加大了后來者的入局難度。

千億市場前景幾何?

隨著新冠抗原自測的鋪開,相關(guān)產(chǎn)品的未來市場空間成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì),關(guān)注新冠抗原檢測相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的券商研報(bào)超過20篇。對(duì)于未來潛在的市場空間,太平洋證券的預(yù)測是112-336億元/月,民生證券為201.6-336.0億元/月,中泰證券為177-266億元/月,西南證券為532億元/月。

如民生證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)分析稱,“假設(shè)產(chǎn)品出廠價(jià)在6-10元/人份,基于10%-50%的滲透率范圍取中位值30%,則對(duì)應(yīng)國內(nèi)每月新冠抗原檢測市場空間在201.6-336.0億元”。

而中泰證券認(rèn)為,“目前國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒出廠單價(jià)大約1-1.5美元,如國內(nèi)抗原自檢試劑盒正式放開,參考海外政策按照最低頻率假設(shè)每月2次,預(yù)計(jì)國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場單月規(guī)模有望達(dá)177-266億元,年市場規(guī)模將達(dá)到2124-3192億元。”

不過,新冠抗原試劑盒的價(jià)格體系或受到眾多因素的影響。

“新冠抗原檢測試劑盒在專業(yè)市場(醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu))和零售市場存在兩套價(jià)格體系。集采主要是規(guī)范專業(yè)市場的價(jià)格,而零售市場的價(jià)格,取決于該產(chǎn)品是否列入醫(yī)保支付、零售端需求量多少等因素影響。”3月17日,高特佳投資執(zhí)行合伙人王海蛟告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

值得一提的是,熱景生物、天津博奧賽斯均為高特佳投資企業(yè)。

在王海蛟看來,對(duì)于這些獲批企業(yè)而言,面對(duì)國內(nèi)龐大的市場需求,產(chǎn)能和供應(yīng)鏈管理是潛在的挑戰(zhàn)。

王海蛟指出,“很多獲批公司之前也接了海外訂單,能否及時(shí)把產(chǎn)能釋放給國內(nèi),是一個(gè)挑戰(zhàn)。此外,面對(duì)新冠抗原試劑盒需求量大增,能否應(yīng)對(duì)上游原料、耗材等供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng),是另外一個(gè)挑戰(zhàn)。”

東吳證券則在研報(bào)中指出,“從我們草根調(diào)研了解到, 國產(chǎn)新冠抗原試劑盒頭部企業(yè)訂單飽滿,九安、東方、安旭等企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能接近飽和”。

根據(jù)東吳證券研究所整理,新冠抗原試劑盒廠家中,九安醫(yī)療產(chǎn)能在2-2.5億人份/月,安旭生物在2.6億人份/月,萬孚生物在1億人份/月,熱景生物在1-1.5億人份/月。

不過,對(duì)于國內(nèi)需求增長可能導(dǎo)致的成本壓力,有行業(yè)人士分析指出,“國內(nèi)抗原自檢試劑主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構(gòu)成。人工和塑料件支出一般比較穩(wěn)定,生物原料與NC膜的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)成本造成較大影響,不過主要生產(chǎn)企業(yè)的原料自產(chǎn)比例較高,對(duì)成本有較強(qiáng)的調(diào)節(jié)能力。”

(圖說:國內(nèi)新冠抗原“自測版” 獲批的12家企業(yè))

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