南方財經(jīng)全媒體 資訊通研究員趙陽 綜合報道 冬奧會腳步漸近,在賽場之外的另一“賽道”上,A股部分氫燃料概念股也展現(xiàn)著“中國速度”。
截至12日收盤,燃料電池漲1.77%,152家個股中,126家上漲。在2021年,氫能指數(shù)累計漲幅接近45%。
消息面上,近日,國內(nèi)首座站內(nèi)氫氣檢測實驗室――中國石化西灣子氫氣檢測實驗室在河北崇禮正式投運。該實驗室能完成燃料電池氫氣的13項典型指標檢測,將為保障北京冬奧會氫能質(zhì)量安全可靠提供有力技術(shù)支撐,助力“綠色冬奧”。
贊助供應(yīng)服務(wù)商數(shù)量眾多,雙碳下綠色能源最亮眼
北京冬奧會將成首個真正實現(xiàn)碳中和的奧運賽事。2019年6月,北京冬奧組委發(fā)布《北京2022年冬奧會和冬殘奧會低碳管理工作方案》,確定了18項碳減排措施和4項碳中和措施,以實現(xiàn)北京冬奧會低碳目標。
綜合實現(xiàn)100%可再生能源滿足場館常規(guī)電力消費需求,并且在各賽區(qū)推廣新能源汽車,積極推動符合相關(guān)車型目錄氫燃料車輛的示范應(yīng)用。
氫能政策東風漸強,體系漸趨完善
2021年下半年以來,氫能產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)落地。此外,自2019年以來,我國已有20多個省市、40多個地級市推出了超過60份氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。
中信證券認為,展望未來1至2年,中央和地方的政策還將有不斷的疊加,燃料電池示范應(yīng)用城市群還有望擴容,產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計也有望出臺。
氫燃料產(chǎn)業(yè)具備長期發(fā)展?jié)摿?/strong>
燃料電池系統(tǒng)及儲氫系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)和材料的突破,以及規(guī)模化生產(chǎn)是燃料電池系統(tǒng)及儲氣系統(tǒng)價格下降的兩大驅(qū)動因素,其成本與量化規(guī)模、關(guān)鍵部件國產(chǎn)化率等因素密切相關(guān)。
國信證券認為,隨著燃料電池技術(shù)性能的提升,耐久性與壽命提高,燃料電池下游應(yīng)用的全生命周期成本將得到極大程度的改善。
中國氫能聯(lián)盟的預(yù)測數(shù)據(jù),預(yù)示著我國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的前景:在2030年碳達峰情景下,氫能在中國終端能源體系的占比將從2019年的2.7%提高到6%;到2060年碳中和情景下,這一比重將提高到20%。與之相對應(yīng)的氫氣年需求,將從2020年的3342萬噸,分別增長至2030年的3715萬噸和2060年的1.3億噸,年均增速約為3.5%。
較高的需求增長,正在催生出一個萬億的市場,據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》數(shù)據(jù),至2050年,氫能在交通運輸、儲能、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域廣泛使用,氫氣年需求量將提升至6000萬噸,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到12萬億。
投資策略
國元證券認為,冬奧會或為中國及相應(yīng)舉辦城市帶來整體經(jīng)濟提振。能源交通配套等細分板塊具備巨大的潛在商機,建議關(guān)注細分賽道的龍頭企業(yè)。
中信證券認為,2021年是氫能政策框架完善的元年,燃料電池示范應(yīng)用的落地以及“雙碳”目標的不斷推進,推動氫能登上能源舞臺。預(yù)計2022年,在補貼政策、產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本、減碳需求的推動下,氫能產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏有望繼續(xù)加速,應(yīng)用場景也有望不斷創(chuàng)新。
華泰證券認為,看好未來十年氫能產(chǎn)業(yè)趨勢,尤其看好制氫、用氫環(huán)節(jié)裝備(燃料電池、車載儲運裝備)投資機會。
機構(gòu)關(guān)注投資標的:
雪人股份(002639.SZ):融合氫能源與北京冬奧會兩大概念在身,公司已有產(chǎn)品應(yīng)用于北京冬奧會延慶賽區(qū)國家雪車雪橇中心的氨制冷系統(tǒng),與此同時,雪人股份還因進軍氫能源產(chǎn)業(yè),具備將燃料電池系統(tǒng)標準化批量生產(chǎn)的能力。
宇通客車(600066.SH):公司是客車領(lǐng)域的龍頭,受散點疫情及行業(yè)低景氣影響,基本面處于底部,隨著行業(yè)復(fù)蘇,經(jīng)營有望迎來好轉(zhuǎn)。此外,公司還積極布局氫燃料客車和自動駕駛等新興領(lǐng)域,不斷鞏固在客車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。
動力源(600405.SH):公司為北京冬奧會奧運村公寓提供應(yīng)急電源設(shè)備;公司的氫燃料產(chǎn)品使用在北京冬奧會氫燃料大巴車和物流車上。
(報告來源:國信證券、中信證券、國元證券、華泰證券、長江證券;本文信息不構(gòu)成任何投資建議,刊載內(nèi)容來自持牌證券機構(gòu),不代表平臺觀點,請投資人獨立判斷和決策。)