2022年，A股上市公司整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長。據(jù)21數(shù)據(jù)新聞實驗室統(tǒng)計，有5157家上市公司發(fā)布了2022年報，合計實現(xiàn)營業(yè)收入71.8萬億元，實現(xiàn)凈利潤5.2萬億元，分別同比增長8.6%和3.7%。
在5157家上市公司中，近八成公司實現(xiàn)盈利，共4111家；近五成公司的凈利潤保持正增長，共2451家；營收、凈利潤雙增長的公司有1924家，占比37.3%。
農(nóng)林牧漁行業(yè)成功“逆襲”
按申萬一級行業(yè)分類，農(nóng)林牧漁、電力設備、有色金屬等行業(yè)在2022年表現(xiàn)強勢，凈利和營收增速均位居前列。
農(nóng)林牧漁是2022年凈利增長最快的行業(yè)，也是唯一實現(xiàn)利潤翻倍的行業(yè)，增速從2021年的-143%大幅回升至155%，成功“逆襲”。排名第二至第五的行業(yè)，凈利增速均超過50%，分別是電力設備、商貿(mào)零售、有色金屬、公用事業(yè)。
2022年，全球變局深刻影響了農(nóng)產(chǎn)品供需。中航證券表示，在供需推動下，主要農(nóng)產(chǎn)品行情延續(xù)，CBOT主要品種小麥、玉米、大豆價格持續(xù)高位，受益農(nóng)產(chǎn)品價格行情，用種需求、飼料原料價格明顯上升，相關企業(yè)盈利能力快速提升。
展望2023年，東亞前海證券認為禽畜養(yǎng)殖周期景氣向上，疊加消費復蘇在望，農(nóng)業(yè)板塊細分領域有望迎來配置機遇。
電力設備行業(yè)同樣表現(xiàn)突出，在行業(yè)排名中凈利增速第二，營收增速第一。
長江證券指出，裝機量方面，2022年國內(nèi)動力電池產(chǎn)量、裝機分別為541.6、294.6GWh，同比分別增長147%、91%。逐月來看，除了4月受疫情擾動、12月受補貼退坡有所減產(chǎn)導致環(huán)比顯著下滑外，5月至11月整體呈現(xiàn)恢復態(tài)勢，景氣度也持續(xù)向好。
6家公司營收破萬億
在個股營收TOP10中，“兩桶油”繼續(xù)穩(wěn)居前二，均超過3萬億元。2022年，全球能源危機持續(xù)，油氣價格大幅走高，中國石化和中國石油累計實現(xiàn)歸母凈利潤2157億元，平均每天凈利潤達到5.91億元。其中，中國石油收入、利潤、自由現(xiàn)金流等經(jīng)營業(yè)績均創(chuàng)歷史新高。
此外，建筑裝飾行業(yè)的“三巨頭”中國建筑、中國中鐵、中國鐵建，以及非銀金融行業(yè)的中國平安，2022年營收均突破萬億元。
在個股營收增速TOP10中，以上海誼眾為代表的多家醫(yī)藥生物企業(yè)表現(xiàn)亮眼，有55家營收規(guī)模突破百億元，16家營收增速超過100%，板塊整體業(yè)績較為樂觀且好于預期。
其中上海誼眾的營收增速遙遙領先，增幅高達57倍。上海誼眾藥業(yè)股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、商業(yè)化為一體的高科技制藥企業(yè)。核心產(chǎn)品注射用紫杉醇聚合物膠束于2021年年末獲批上市，并開啟商業(yè)化之路，助推公司在2022年扭虧為盈。
9家公司凈利超千億元，“宇宙行”蟬聯(lián)“利潤王”
個股凈利方面，2022年凈利過百億的公司隊伍擴大至82家，比2021年增加4家。
個股凈利TOP10公司有6家來自金融行業(yè)，四大行穩(wěn)居前四，2022年凈利均超過2000億元。其中，“宇宙行”工商銀行蟬聯(lián)“利潤王”，2022年凈利同比增長3.49%至3604.83億元。但營收出現(xiàn)下滑，同比下降2.63%至9179.89億元，去年同期營收為9427.62億元。
在個股凈利增速TOP10中，前9家公司的增幅均超過20倍。增幅最大的是農(nóng)尚環(huán)境，2022年凈利同比大增53倍，成功扭虧為盈，實現(xiàn)凈利潤2347萬元。
作為一家長期深耕園林業(yè)務的公司，農(nóng)尚環(huán)境近年來因跨界半導體業(yè)務受市場關注。農(nóng)尚環(huán)境表示，2022年，公司在保有園林綠化主業(yè)發(fā)展的同時，繼續(xù)深挖集成電路新業(yè)務領域，不斷加強市場調(diào)研，積極尋求業(yè)務及技術合作，主動降低財務杠桿，推進各項技術研發(fā)，為研發(fā)產(chǎn)品加速量化生產(chǎn)提供必要條件，取得了一定的營業(yè)收入。
三大航司虧損擴大，2023年能否快速復蘇？
在個股虧損TOP10中，有5家公司來自航空業(yè)。作為國內(nèi)航空業(yè)代表的“三大航司”，中國國航、中國東航、南方航空2022年虧損額繼續(xù)擴大，均超過300億元，刷新最高虧損記錄。此外，海航控股由盈轉(zhuǎn)虧，凈利同比下滑529%，錄得202億元凈虧損。
東興證券指出，2022年需求嚴重受損是航空業(yè)虧損擴大主因。不過，隨著疫情影響消退，今年航空業(yè)的業(yè)績將迎來整體性的改善。
招商證券認為，2023年春季至暑期，隨著商旅客需求恢復，同時在五一、端午、暑假等一系列假期的刺激下，航空需求有望迎來全面爆發(fā)；國際航班在接下來兩個航季有望恢復提速。自2017年票價市場化改革以來，航司積累了相當?shù)钠眱r上漲空間，需求恢復時票價彈性有望充分顯現(xiàn)，或帶動行業(yè)量價表現(xiàn)超預期。
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