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險資加速撤離房地產:“壯士斷腕”背后投資邏輯生變

2021年12月09日 13:58   21世紀經濟報道 21財經APP   葉麥穗

21世紀經濟報道記者 葉麥穗 廣州報道 險資正在與銀行、地產股告別?12月8日晚間,金地集團發布關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告。公告顯示,自2021年11月13日至今,信息披露義務人大家人壽保險股份有限公司累計減持公司股份比例達到5%;權益變動后,其持有金地集團股份比例下降至10.43%。

這只是險資拋售的一個縮影,今年以來,向來偏愛銀行、地產板塊的險資瘋狂清貨,除了金地集團,萬科A、金融街、陽光城等龍頭地產股也被加速減持。

此外,銀行股也成為減持重災區,農行、中行、郵儲銀行和杭州銀行都被險資不同程度的減持。

減持房地產“壯士斷腕”?

11月13日至今,大家人壽已累計減持金地集團股份2.26億股,占金地集團總股本比例達5%,權益變動后,其持有公司股份比例下降至10.43%。以金地集團在此期間的交易均價10.85元計算,本次減持累計套現約25億元。大家人壽對金地集團持股已經接近10年。

逃離房地產似乎成了險資共同的選擇。除了大家人壽“甩賣”金地集團之外。中國人壽對萬科A連續減持5個季度, 持股比例從2.16%降至0.73%,下降幅度達到66.2%。此外中國人壽還減持了招商蛇口。

而泰康人壽、君康人壽、和諧健康等險企均對持有的地產股進行不同幅度的減持,在被減持的房企中,不乏金融街、陽光城、首開股份等頭部房企。

2021年11月15日,金融街公告稱,股東大家人壽近期累計減持8421萬股公司股份,合計減持比例2.82%,減持后股份數量為3.37億股,最新持股比例為11.29%。早在今年9月6日至8日,大家人壽還曾通過集中競價的方式,累計減持2981萬股,占金融街總股本的0.99%。

10月29日,金融街公告稱,2021年第三季度,金融街營業收入41.93億元,同比減少9.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.1億元,同比減少22.49%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤虧損1545.99萬元,同比減少103.83%。

在保險資管公司人士看來,此前在2019年下半年,10年期國債收益率下行,地產股流動性好、估值偏低、盈利穩健且具有較高股息率,被險資認為是風險可控的“長坡厚雪”。于是,以中國平安為首的大批險資,先后通過各種方式成為了各大房企的股東,“保險+地產”似乎成為最佳拍檔。

克而瑞發布的2020年房企銷售排行看,前20名房企中,有9家企業的主要股東為保險企業。

不過在“房住不炒”疊加“三道紅線”及個人房貸壓縮等多層面因素影響下,房企內外融資通道均被戴上“緊箍咒”。特別是某大型房企債務出現違約之后,房地產一下子從“香餑餑”變成“臭山芋”。今年以來年房企累計違約債券規模超過500億元,10余家中國上市房企的信用評級級別或評級展望被接連下調,這在蓬勃了近20年房地產發展史上是絕無僅有的。

險資減持房地產“壯士斷腕”?多位業內人士表示,“政策變化及導向”讓房地產市場潛在信用風險上升。

華安財險黨委副書記饒雪剛認為,在“房住不炒”主基調下,房地產監管不斷趨嚴,行業景氣度下降,融資收緊,給房企償債能力帶來沖擊。

銀行也成撤離重災區

除了地產之外,銀行股也成險資撤離的重災區。11月30日,中國人壽保險(集團)公司減持農業銀行1500萬股,每股作價2.5766港元,總金額為3864.9萬港元。減持后最新持股數目約為18.39億股,最新持股比例為5.98%。

今年以來,中國人壽已累計減持約15.7億股農行H股。以區間成交均價估算,累計變現約45億港元。

中國人壽今年一直保持較高強度的減持動作,除了農行H股之外,今年8月至10月,中國人壽還累計減持8.76億股工商銀行H股股份,累計減持金額約38億港元,以及郵儲銀行、中國銀行、杭州銀行等。此外,太保人壽也減持了杭州銀行。

此前,民生銀行在今年5月公告,華夏人壽將在未來12個月內在合法、合規且不違背相關規則和承諾的前提下,選擇合適的時機減持不超過民生銀行總股本4.91%的股份。截至4月29日,華夏人壽持有民生銀行A股約17.34億股,H股約4.15億股,合計約21.49億股,占民生銀行全部已發行股份總數的4.91%。

對于險資的撤離,光大銀行分析師周茂華認為,整體來看,險資對銀行未來發展前景并未看淡,隨著經濟的穩步復蘇,銀行的資產和盈利前景偏向樂觀,在全球金融市場波動加劇的背景下,低估值、高股息的銀行板塊對于穩健價值型投資者仍極具吸引力。

也有分析認為,險資今年的大撤離,可能是因為今年保險行業整體承壓,所以選擇暫時落袋,保存實力。

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