21世紀經(jīng)濟報道記者 葉麥穗   廣州報道  

銀行網(wǎng)點正在快速縮水。隨著數(shù)字技術的快速發(fā)展，銀行物理網(wǎng)點的渠道依賴度逐漸減弱，關停撤銷數(shù)量逐漸增多。21世紀經(jīng)濟報道記者根據(jù)銀保監(jiān)會金融許可證信息平臺的數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至12月24日，今年以來商業(yè)銀行機構(gòu)共有2459家銀行網(wǎng)點終止營業(yè)。僅12月24日一天就有29家商業(yè)銀行網(wǎng)點選擇關門。中國銀行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年，中國銀行業(yè)的網(wǎng)點數(shù)量已連續(xù)三年出現(xiàn)下滑，去年關門的網(wǎng)點也逼近3000家。

離柜率不斷升高

退出的網(wǎng)點不乏一些已經(jīng)營業(yè)超過30年的老網(wǎng)點，如常德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司一中分理處，批準成立日期是1988年8月1日，距今已經(jīng)33年。達州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城區(qū)支行成立于1993年5月1日，距今也已經(jīng)近40年。

和此前相比，今年城商行和農(nóng)商行關停的家數(shù)出現(xiàn)快速上漲，特別是一些三四線甚至五六線的城市的網(wǎng)點成為關停的重災區(qū)。終止營業(yè)后，銀行網(wǎng)點要及時拆除相應標識及標牌，不得對外再辦理任何金融業(yè)務。各家網(wǎng)點要妥善處理好善后事宜，也有部分銀行網(wǎng)點分代理處明確表示將并入其他區(qū)域的網(wǎng)點。

從銀行的半年報中也可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點精簡合并的跡象。今年上半年工、農(nóng)、中、建四大行合計減少 187 家網(wǎng)點或機構(gòu)。

在分析人士看來，銀行網(wǎng)點關停的背后，離柜業(yè)務率走高是主要原因。而今年疫情的局部反復，又為銀行加碼線上布局提供契機，物理網(wǎng)點的改造轉(zhuǎn)型更為迫切。

中國銀行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年銀行業(yè)金融機構(gòu)平均離柜率達到89.77%，相較2018年的88.67%提高1.1個百分點，而2013年銀行業(yè)平均離柜業(yè)務率則是63.23%。 2020年銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易達3709.22億筆，同比增長14.59%；離柜交易總額達2308.36萬億元，同比增長12.18%。

“一天來不了幾個客人，我們以前有5個辦事窗口，現(xiàn)在由于線下辦理業(yè)務的客人少，我們一般只開三個，即使這樣也是門可羅雀。網(wǎng)點高峰期時，有30多個員工，現(xiàn)在則是20個上下。”一家國有大行廣州某支行的負責人表示。

招聯(lián)金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“部分銀行在社區(qū)支行建設上采取冒進策略，社區(qū)支行設立未經(jīng)嚴格論證，一定程度上存在過多、過濫現(xiàn)象，脫離了業(yè)務發(fā)展實際，這是目前部分股份制銀行裁撤社區(qū)支行的主要原因。而且隨著金融科技的發(fā)展，網(wǎng)點減少也是必然的趨勢，未來這種情況依然會延續(xù)。”

易觀高級分析師蘇筱芮表示，銀行網(wǎng)點關停是一種正常現(xiàn)象，伴隨著金融業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及移動端用戶規(guī)模的擴張，銀行需要衡量網(wǎng)點的盈利情況，并根據(jù)經(jīng)營業(yè)績做出合理調(diào)整。

同時，銀行網(wǎng)點的改造力度一直居高不下：2017-2020年，銀行業(yè)金融機構(gòu)改造營業(yè)網(wǎng)點的數(shù)量分別為10700個、8006個、15591個、12800個。

1個億存款才能盈虧平衡

聯(lián)訊證券的研報顯示，從國外的數(shù)據(jù)來看，一方面利率市場化改革會導致銀行業(yè)整體利潤水平在短時間內(nèi)出現(xiàn)大幅下滑，行業(yè)競爭加劇，網(wǎng)點作為銀行最為昂貴的渠道資源，能否實現(xiàn)有效回報將決定銀行的整體績效水平。不過，明顯可以看出，上市銀行吸收存款的能力明顯下降。另一方面，網(wǎng)點租金和人工成本上漲、硬件維護成本和設備更新投資需求也在競爭壓力下大幅被動上升，進一步加大網(wǎng)點的盈利壓力。

“銀行減少物理網(wǎng)點已經(jīng)是大勢所趨，不僅網(wǎng)點減少，單個網(wǎng)點的營業(yè)面積也在縮小，過去那種高大上的網(wǎng)點現(xiàn)在已經(jīng)一點難求。銀行網(wǎng)點根據(jù)所在區(qū)域、面積、設備數(shù)量和員工數(shù)量的不同成本有所不同，三四線城市因為房租、員工成本低肯定會大幅低于一二線城市。據(jù)我們測算大城市的一般1個億的存款是盈虧平衡線，不過現(xiàn)在息差越來越窄可能不止這個數(shù)字了。”長三角一家城商行的相關負責人向21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

網(wǎng)點大幅減少的背后則是銀行人員的縮編。 對比 2021 年的半年報與 2020 年年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上半年四大行的人員也減少了 22355 人。其中工行由去年末的 44 萬人減少至 43 萬人，農(nóng)行由 459000 減少至 454081 人，中行由 309084 人減少至 305594 人，建行則由 349671 人減少至 345755 人，合計四大行上半年減少了 22355 人 (備注：以上數(shù)據(jù)均不含勞動派遣)。

不過也有一家農(nóng)商行負責招聘的人士告訴 21 世紀經(jīng)濟報道記者，人員減少其實是結(jié)構(gòu)性的變化，前臺操作人員縮編，但是一些后臺崗位，如科技人才、管理人才則一直是求賢若渴。減少的主要是柜員，因為很多原來柜臺業(yè)務現(xiàn)在通過線上或者機器就可以完成，但是科技人才則長期處于招聘狀態(tài)。比如我們招聘一個架構(gòu)師，起薪大概是 60 萬，但是招聘了幾個月還是沒有合適的人員。一是因為該崗位對人員素質(zhì)要求確實較高，既要懂技術又要會金融，其次薪酬的吸引力不足，當然這個薪酬對于銀行來說已經(jīng)不算低了，但是相對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說，只是個中位數(shù)。

不過也有機構(gòu)力挺網(wǎng)點，中信建投分析師楊榮認為，銀行網(wǎng)點依舊重要。仍然有很多客戶對物理網(wǎng)點具有偏好，此外，物理網(wǎng)點在復雜業(yè)務處理、線上線下渠道打通、生態(tài)場景融合的角度仍然可以發(fā)揮不可替代的角色。

楊榮對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，未來網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的趨勢是三化：智能化、場景化、輕量化。智能化：借助網(wǎng)點的智能化、自動化設備，聯(lián)合線上大數(shù)據(jù)平臺實現(xiàn)智能營銷、智能安防；場景化：基于融合本地生活場景的“社區(qū)化”，與基于吸引流量體驗為主的“IP化”。輕量化：線上線下進一步融合，高效提升獲客能力，將線下空間高效利用，節(jié)省人力成本，高效運維。