21世紀經濟報道記者舒曉婷 北京報道
3月2日，美國商務部長霍華德·盧特尼克表示，預計美國將于3月4日對加拿大和墨西哥征收關稅，但情況“不確定”，特朗普總統將決定關稅水平，最終結果取決于談判情況。
特朗普2月1日簽署行政命令，對來自墨西哥和加拿大的產品征收25%的關稅，并對加拿大能源征收10%的關稅。隨后，特朗普2月3日宣布了新協議，稱對加拿大和墨西哥進口商品的關稅將推遲一個月。他指出，在此期間，美國政府將與墨西哥進行談判，并尋求與加拿大達成“最終經濟協議”。特朗普聲稱，美國在“幾乎所有事情”上都被外國“占了便宜”，并重申了他實施所謂互惠關稅的計劃，旨在增加收入、實現貿易平衡以及讓競爭對手國家坐到談判桌上。
墨西哥國立自治大學終身教授劉學東接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，如果不再次按下暫停鍵，按照預期的那樣落下加征25%進口關稅實錘，等于是失去了對墨西哥關稅威脅的大棒。盡管還有其它方式可繼續進行威脅，譬如鋼鋁等特定產品加征關稅、對等的特殊稅種稅率、為減少貿易逆差需要設置的正常貿易關稅等等，但這些措施的出臺，往往會面臨《美國-墨西哥-加拿大協議》（USMCA，簡稱美墨加協定）中設置的貿易糾紛機制的各種限制，所以，利用這些手段威脅墨西哥所產生的實際效果可能有限。 同時，從很大程度上來講，如果按期落實了加征關稅的威脅，墨西哥投資環境的不確定因素就會相對減少，中國企業從而可以根據實際情況尋找投資機遇，并在中美墨三國貿易中建立新的均衡。
北美華富山工業園常務副總裁吳廣云接受21世紀經濟報道記者采訪時稱，如果加征關稅，短期內肯定會對美墨目前的汽車產業鏈形成沖擊。長期來看，汽車產業鏈會適應市場的變化，影響逐步減少。美墨兩國政府正在密切磋商，估計關稅落地存在不確定性，或許達成某種協議。
萊斯大學貝克公共政策研究所研究員戴維·甘茨（David Gantz）表示，關稅對北美汽車生產構成了“生存威脅”，將推高“從墨西哥或加拿大進口并用于美國組裝的汽車的所有材料的成本”。
特朗普為何意欲加征關稅
特朗普2月24日稱，對墨西哥和加拿大加征關稅的計劃將“如期推進”。這意味著，相關加征關稅措施將于3月4日生效。
昆山杜克大學常務副校長約翰?奎爾奇（John A. Quelch）對21世紀經濟報道記者稱，特朗普希望制造業回歸美國。他明確表示，外國公司利用墨西哥作為組裝點來規避美國關稅是不可接受的。
劉學東告訴21世紀經濟報道記者，美國對墨西哥汽車行業加征關稅的可能性比較大。墨西哥對美國出口總額每年在5000億美元左右，其中電子和家用電器、汽車產業占比達2/3左右。并且，墨西哥對美國每年有1600億美元~1700億美元的貿易順差，汽車產業里整車、零配件占出口總金額的22%，貢獻的順差額達40%以上。因此，如果美國對墨西哥貿易逆差要有所減少，很可能要向汽車產業"開刀"。另外，在美國消費者價格指數中，汽車并非屬于基本消費品，電子和家用電器是基本生活用品。從這個角度來說，對汽車產品加征關稅，對美國通脹的影響相對有限。因此，美國對墨西哥汽車產品加關稅是大概率事件。
墨西哥是美國第一大進口汽車來源地。根據公開數據，去年墨西哥生產近400萬輛汽車，350萬輛出口至美國。“鑒于特朗普追求產業回歸和美國優先，對墨西哥加關稅的可能性非常大。同時，考慮到組裝成本，有可能對汽車零配件不加征關稅。”劉學東稱。
在特朗普政府決定是否加征關稅之際，有分析人士認為，此次關稅談判是重新談判美墨加協定的前奏。特朗普可能會尋求修訂協定，以確保更多的生產（特別是汽車生產）在美國完成，而不僅僅是在北美完成。關稅可能會讓他有籌碼向加拿大和墨西哥施壓，迫使兩國接受特朗普想要的美墨加協定的調整。
特朗普在第一個任期內談判達成的美墨加協定2020年7月1日正式生效，協定將于明年續簽。劉學東指出，在美國新政府發出關稅威脅之前，墨西哥政府盡最大努力在USMCA框架內解決雙邊貿易分歧。但正如預料的那樣，特朗普的目標不僅限于貿易本身，還包括移民、邊境安全和芬太尼非法進入美國領土等問題。因此，從墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆承諾向邊境派遣1萬名士兵可以看出，墨西哥當局需要在與經濟和雙邊貿易無關的領域與特朗普政府合作。然而，與特朗普政府合作往往會導致與墨西哥國家主權利益發生沖突，這可能會給辛鮑姆及其支持者帶來挑戰。所有政策回應都需要高超的才能和巧妙的策略，以說服美國總統和墨西哥公眾接受。
對墨汽車產業沖擊幾何？
在過去五六年中，汽車及其零部件和配件是墨西哥增長和出口擴張最快的行業之一。根據墨國家統計局(INEGI)最近發布的數據，2024 年，墨西哥輕型汽車的生產和出口分別達到 399 萬輛和 348 萬輛，這兩個數字分別超過了 2017 年和 2018 年的歷史記錄。根據美國商務部的數據，2024年（不包括12月）美國從墨西哥進口了價值 870 億美元的汽車和價值 640 億美元的汽車零部件，這兩項數據位居自墨進口商品的前兩位。此外，根據公開數據，過去四年來，出口至美國市場的墨西哥產汽車，占墨西哥對美出口總額的比重增加了2.4個百分點。與此同時，該行業對貿易順差的貢獻也增加了4.3個百分點。
劉學東對21世紀經濟報道記者稱，汽車產業是墨西哥對外出口的支柱產業和吸引外資的主要來源。如果美國對墨西哥加關稅，將對墨西哥貿易、投資和經濟產生影響。如果政策“靴子”落地，將導致此前在墨西哥投資組裝廠的車企重啟在美國的產能。如果政策遲遲不明朗，將影響跨國車企的投資策略，進而影響就業和經濟發展。
約翰?奎爾奇（John A. Quelch）指出，在墨西哥生產一輛汽車的過程中，零部件需要跨越五六次邊境，而且每次進入美國都可能被征收美國關稅。擬議的關稅落地，將使從墨西哥向美國出口的汽車公司的日子變得非常艱難，成本也更高。
彼得森國際經濟研究所貿易政策專家馬庫斯·諾蘭 (Marcus Noland)也指出：“關稅將嚴重打擊汽車行業，因為美國、墨西哥和加拿大的汽車行業緊密相連。在最終組裝之前，零部件需要過境多次，每次過境都要征收關稅，因此成本會迅速上升。”
劉學東稱，如果美國對墨西哥加征關稅，會導致墨西哥車企出口面臨一定阻礙，從而產能轉向國內市場，導致中國出口到墨西哥的汽車在數量和價格上面臨的競爭將加劇。
汽車制造業會否回流美國？
自 1965 年美國和加拿大取消彼此汽車和汽車零部件的關稅以來，北美在汽車制造方面的緊密度和成熟度日益提升。1994年和2020年達成的區域自貿協定讓美國、加拿大、墨西哥在汽車產業鏈供應鏈方面聯系更加緊密。根據美墨加協定 ，想要進口到美國并享受免稅激勵的汽車制造商必須有 75% 的汽車零部件在北美制造。結合墨西哥的全球自由貿易協定網絡，來自世界各地的制造商有機會通過在墨西哥設立工廠來降低出口成本。
“你可以從加拿大獲得相對便宜的鋼鐵和鋁，利用墨西哥相對低成本的勞動力來組裝汽車，利用美國的高科技專業知識和技術，這些因素使北美成為一個極具競爭力的汽車制造地，”哥倫比亞大學商學院教授 Brett House 表示。
幾十年來，在墨西哥和加拿大生產汽車一直是多家汽車制造商采購戰略的重要組成部分。早在 2005 年，當墨西哥國家統計和地理研究所 (INEGI) 開始發布該國汽車出口統計數據時，只有六家大型汽車制造商在墨西哥運營：福特??、通用、本田、日產、克萊斯勒和大眾。到 2011 年，菲亞特（現為 Stellantis 的一部分）和豐田加入名單。如今，奧迪、北汽集團、寶馬、起亞、現代、馬自達、梅賽德斯奔馳都在墨西哥生產汽車。其中，大眾自 1967 年以來一直在墨西哥生產汽車，日產自 1992 年以來也在墨西哥生產汽車，豐田和本田本世紀均在墨西哥開設了工廠。根據 FDI Markets 的數據，2019 年至 2023 年，中國公司宣布在墨西哥的汽車投資額位居第四（僅次于美國、德國和日本）。
幾個月來，汽車制造商一直對特朗普政府的關稅威脅采取“觀望”態度。如果特朗普實施關稅，汽車制造商可能不得不調整其商業策略。
S&P Global Mobility（前身為 IHS Markit）在一份報告中表示，一攬子關稅會對汽車行業產生巨大影響，任何在北美運營的汽車制造商或供應商都難以幸免。對來自加拿大或墨西哥的一輛價值 25000 美元的汽車征收 25% 的關稅將使其成本增加 6250 美元——其中部分（如果不是全部）可能會轉嫁給消費者。按銷售占比計算，德國汽車制造商大眾汽車在墨西哥面臨的關稅風險最大，其次是日產汽車和 Stellantis。
彼得森國際經濟研究所高級研究員 Mary Lovely 表示，美國汽車公司通過雇傭低薪工人來降低生產成本，尤其是在墨西哥。近年來，這些公司的大部分生產都轉移到了墨西哥。如果征收 25% 的關稅，這種成本節約將基本被抹去。汽車制造商不太可能將生產轉移到其他地方，因為已經在現有工廠進行了大量投資，而且很難從其他地方采購制造汽車及其零部件的所有原材料。
通用汽車首席執行官瑪麗·巴拉 (Mary Barra) 上周在與投資者的電話會議上談及，公司準備采取“無成本或低成本”的措施來減輕關稅的沖擊。她沒有具體說明，但一種可能性是提前儲備一些零部件，或利用現有的供應商關系盡可能多地從美國而不是其他國家采購。
通用汽車首席財務官保羅·雅各布森最近指出：“如果關稅成為永久性的，那么你就需要考慮很多不同的事情，比如在哪里分配工廠，是否要搬遷工廠等，”他說。但保羅·雅各布森表示，考慮到政策的不確定性，做出這些代價高昂的舉措很困難。
道明經濟研究公司的 Andrew Foran指出，“北美汽車行業應為長期貿易不確定性加劇和潛在的貿易中斷做好準備。”
在劉學東看來，盡管征收高額關稅，但汽車制造業很難回流美國，原因至少有兩方面：首先，與貿易伙伴（尤其是墨西哥）相比，美國制造汽車的勞動力、投入、中間產品和設備成本更高。關稅上調不足以抵消墨西哥的低價，這使得美國制造的最終產品難以與類似的進口產品競爭。其次，美國商務部的估計表明，墨西哥占美國汽車零部件進口的 42% 以上。因此，征收高額關稅可能會導致美國汽車生產成本增加，最終推高消費者價格。正如墨西哥經濟部長馬塞洛·埃布拉德所說，美國汽車公司依賴墨西哥，墨西哥的汽車廠是“世界上最好的汽車廠之一”，特朗普如果繼續實施關稅，那將是一個“戰略錯誤”。
談及全球汽車產業鏈供應鏈前景，約翰?奎爾奇（John A. Quelch）則對21世紀經濟報道記者指出，對于致力于在美國制造的中國汽車制造商來說，美國市場是一個巨大的機遇，就像豐田和本田 30 年前開始做的那樣。優質、價格合理的中國汽車（包括電動汽車）將受到美國消費者的歡迎，就像這些消費者歡迎日本和韓國汽車一樣。但是，在美國建立汽車制造和分銷需要時間和決心。如果中國汽車品牌準備在美國投資合資企業或獨資工廠，為美國工人創造良好的制造業就業機會，那么可能會得到支持。
