21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 見(jiàn)習(xí)記者焦文娟 廣州報(bào)道

A級(jí)純電SUV市場(chǎng)迎來(lái)一位新玩家。

近日，吉利銀河E5上市，吉利系在A級(jí)純電SUV市場(chǎng)的大軍中再添一員。“銀河E5的目標(biāo)就是成為細(xì)分市場(chǎng)的標(biāo)桿”，吉利汽車(chē)集團(tuán)CEO淦家閱在接受媒體采訪時(shí)表示。

不過(guò)，A級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，早已如火如荼。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，僅2024年8月首周，就有4家車(chē)企推出了5款A(yù)級(jí)純電SUV，分別是：新一代奔馳EQA及EQB、吉利銀河E5、新款哪吒X和極狐考拉S。而預(yù)計(jì)下半年即將上市的車(chē)型還有五菱星光S、寶駿云海、深藍(lán)S05、名爵MG S5等。

不止入局細(xì)分市場(chǎng)，吉利銀河E5的野心還藏在發(fā)布會(huì)上的右舵車(chē)型里。“吉利銀河E5最初的設(shè)想，就是打造成一款全球車(chē)。”淦家閱稱(chēng)。

造出極具性?xún)r(jià)比的爆款產(chǎn)品，十分考驗(yàn)車(chē)企的成本控制能力。過(guò)去10余年，A級(jí)SUV市場(chǎng)的領(lǐng)路人幾度更迭。燃油車(chē)時(shí)期是豐田RAV4，這款車(chē)曾在2022年以101.6萬(wàn)輛的成績(jī)位列當(dāng)年全球最暢銷(xiāo)車(chē)型。新能源浪潮來(lái)襲，比亞迪成為最先吃到螃蟹的車(chē)企，去年，元PLUS的全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到了41.22萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超一些新勢(shì)力全部車(chē)型的年銷(xiāo)量。

但A級(jí)SUV市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，一場(chǎng)大亂斗即將開(kāi)始。

守擂王：從豐田到比亞迪 

A級(jí)SUV純電市場(chǎng)并不是一塊能輕易撬動(dòng)的蛋糕，擁有規(guī)模化效應(yīng)的車(chē)企往往更容易問(wèn)鼎銷(xiāo)冠。由于A級(jí)SUV車(chē)型利潤(rùn)空間有限且技術(shù)門(mén)檻高，對(duì)車(chē)企的成本控制和技術(shù)能力要求較高，因此，相較于利潤(rùn)空間更高的B級(jí)和C級(jí)市場(chǎng)，A級(jí)SUV市場(chǎng)入局玩家相對(duì)較少。

在燃油車(chē)?yán)铮珹級(jí)SUV市場(chǎng)是日系車(chē)的天下，得益于日系車(chē)的性?xún)r(jià)比，豐田憑借一款RAV4在2019年至2022年間連續(xù)成為全球最暢銷(xiāo)的SUV。據(jù)研究機(jī)構(gòu)JATO Dynamics數(shù)據(jù)，2022年，豐田RAV4曾以101.6萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量成為當(dāng)年全球最暢銷(xiāo)車(chē)型。

而在純電賽道，A級(jí)SUV車(chē)型通常更便宜，三電技術(shù)等研發(fā)成本更高，對(duì)車(chē)企而言利潤(rùn)空間需要進(jìn)一步壓縮。因此，A級(jí)純電SUV市場(chǎng)從來(lái)都不是自主品牌造車(chē)的第一選擇，但由于市場(chǎng)對(duì)A級(jí)SUV車(chē)型的客觀需求，自主品牌常常將此作為補(bǔ)充產(chǎn)品矩陣的考量。

在A級(jí)純電市場(chǎng)，最先試水成功的新能源車(chē)企是比亞迪。比亞迪的思路是將一款銷(xiāo)量成績(jī)較好的A級(jí)燃油車(chē)全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化。2017年，比亞迪燃油車(chē)銷(xiāo)量同比下滑9.2%，但新能源車(chē)銷(xiāo)量卻同比上升13.4%，當(dāng)年，比亞迪元系列的銷(xiāo)量位列第三名，達(dá)2.42萬(wàn)輛。2018年5月，比亞迪通過(guò)元 EV 打入國(guó)內(nèi)A級(jí)純電SUV市場(chǎng)，這是比亞迪首個(gè)從燃油全面轉(zhuǎn)型純電的新能源車(chē)型。

元 EV 的上市讓比亞迪的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，2018年7月，元EV銷(xiāo)量4174輛，位列比亞迪新能源車(chē)型的第一名，比亞迪新能源車(chē)的銷(xiāo)量也在當(dāng)月以271輛的差距超過(guò)燃油車(chē)。

真正改變比亞迪命運(yùn)的是元PLUS，這款車(chē)于2022年2月正式上市，售價(jià)13.18萬(wàn)-15.98萬(wàn)元。彼時(shí)，新能源A級(jí)SUV市場(chǎng)不缺玩家，吉利幾何C、威馬EX5、大眾ID系列等車(chē)型均已上市，但他們成績(jī)表現(xiàn)不好，比如威馬EX5在2022年一季度的銷(xiāo)量只有1769輛，月均589輛。 

究其原因，幾何C、威馬EX5等車(chē)型是“油改電”的產(chǎn)物，續(xù)航、空間受限。而元PLUS搭載了比亞迪自研的刀片電池和純電平臺(tái)e平臺(tái)，既能保障續(xù)航，又有了拉低價(jià)格的底氣。

較早布局的電池業(yè)務(wù)與技術(shù)積累，疊加企業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)，讓比亞迪能夠從底層技術(shù)開(kāi)始節(jié)省成本。據(jù)財(cái)通證券分析師，比亞迪通過(guò)垂直一體化供應(yīng)鏈，成立弗迪系五家子公司，覆蓋電池、電機(jī)、電控等中游制造關(guān)鍵零部件，實(shí)現(xiàn)了成本控制和供給安全性。同時(shí)，比亞迪戰(zhàn)略布局上游鋰礦，控制核心零部件原材料成本，進(jìn)一步提升成本優(yōu)勢(shì)。

2023年，元PLUS的全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到了41.22萬(wàn)輛（含出口10萬(wàn)輛），平均月銷(xiāo)3.4萬(wàn)輛。而同年同期的廣汽AION Y，盡管沒(méi)有明確公布銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，但據(jù)廣汽集團(tuán)公告，廣汽埃安AION Y系列銷(xiāo)量超過(guò)22萬(wàn)，與元PLUS的銷(xiāo)量差距仍然很大。 

今年以來(lái)，比亞迪還希望通過(guò)增配降價(jià)和出海的方式，進(jìn)一步占據(jù)A級(jí)純電SUV市場(chǎng)的份額。

2024年3月4日，比亞迪推出了價(jià)格為11.98萬(wàn)元至14.78萬(wàn)元的A級(jí)純電SUV車(chē)型——元PLUS榮耀版；3月26日，比亞迪還推出了定位10萬(wàn)級(jí)A級(jí)純電SUV市場(chǎng)的元UP，價(jià)格進(jìn)一步下探至10萬(wàn)元以下，試圖突破更多的下沉市場(chǎng)。

在泰國(guó)、印度、新西蘭、以色列、新加坡和澳大利亞等國(guó)，都能看到ATTO 3（元PLUS海外版）的身影。據(jù)泰國(guó)汽車(chē)行業(yè)媒體Autolifethailand，比亞迪ATTO 3在2023年1月至8月成為當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)冠。7月4日，比亞迪在泰國(guó)羅勇府的泰國(guó)工廠竣工，目前已投產(chǎn)海豚，未來(lái)還將生產(chǎn)ATTO 3、宋PLUS DM-i等。

公開(kāi)信息顯示，比亞迪旗下目前共有3款A(yù)級(jí)純電SUV在售，即元PLUS、元UP和宋PLUS EV。據(jù)比亞迪公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，比亞迪元家族（包括元PLUS及元UP）7月銷(xiāo)量達(dá)40952輛，其中元PLUS在7月共售出30286輛。據(jù)比亞迪官方消息，宋PLUS EV在2023年的累計(jì)銷(xiāo)售達(dá)到了427071輛，也為比亞迪成為細(xì)分市場(chǎng)最暢銷(xiāo)品牌貢獻(xiàn)銷(xiāo)量。

從技術(shù)、市場(chǎng)逐漸建構(gòu)起的自身優(yōu)勢(shì)，比亞迪在細(xì)分市場(chǎng)的地位似乎并不容易被撼動(dòng)。

但A級(jí)純電SUV的市場(chǎng)格局尚未完全穩(wěn)固，比亞迪仍需守擂。《財(cái)富商業(yè)洞察》(Fortune Business Insights) 7月22日發(fā)布的一份電動(dòng)SUV市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，由于亞洲汽車(chē)市場(chǎng)的龐大體量和較高的價(jià)格敏感度，A級(jí)電動(dòng)SUV在此占據(jù)主導(dǎo)地位。報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年到2032年，A級(jí)電動(dòng)SUV車(chē)型將保持同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

吉利、廣汽埃安、哪吒等自主品牌和奔馳、大眾等傳統(tǒng)車(chē)企巨頭都紛紛推出A級(jí)純電SUV車(chē)型，希望能在該細(xì)分賽道分得一杯羹。

角逐者：自主、合資、豪華品牌

Model Y、問(wèn)界M5、小鵬G6、蔚來(lái)ES6和寶馬iX3……B級(jí)純電SUV賽道明星扎堆、群雄角逐。但在國(guó)內(nèi)A級(jí)純電SUV市場(chǎng)，除比亞迪在銷(xiāo)量上具有“斷層式”領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，國(guó)內(nèi)自主品牌、合資品牌及豪華品牌在今年之前聲量均較小。

進(jìn)入2024年以來(lái)，A級(jí)純電SUV賽道逐漸擁擠。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年開(kāi)年起截至發(fā)稿日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共計(jì)超過(guò)11家車(chē)企推出了14款車(chē)型。

吉利是這個(gè)賽道里較早入局的玩家。

早在2020年8月，吉利就推出了旗下幾何C，彼時(shí)補(bǔ)貼后售價(jià)12.98萬(wàn)元起，但銷(xiāo)量成績(jī)不及市場(chǎng)預(yù)期。目前在吉利系品牌中，吉利銀河、吉利幾何、吉利睿藍(lán)、極氪共計(jì)推出5款A(yù)級(jí)純電SUV車(chē)型。2024年，吉利系已有2025款極氪X、吉利睿藍(lán)7 450榮耀版和吉利銀河E5共三款A(yù)級(jí)純電SUV車(chē)型上市，起售價(jià)分別為18.98萬(wàn)元、11.77萬(wàn)元和10.98萬(wàn)元。

“A級(jí)SUV市場(chǎng)機(jī)會(huì)最大，挑戰(zhàn)也最大。”淦家閱認(rèn)為吉利銀河E5就是吉利銀河對(duì)A級(jí)主流純電SUV市場(chǎng)的布局。據(jù)介紹，吉利銀河E5搭載了神盾短刀電池和自研GEA架構(gòu)等，同時(shí)還配備Flyme Auto車(chē)機(jī)系統(tǒng)，吉利正依托技術(shù)積累和集團(tuán)內(nèi)的協(xié)同效應(yīng)角逐A級(jí)純電SUV市場(chǎng)。 

吉利還試圖用吉利銀河E5打開(kāi)銀河系列的全球市場(chǎng)，吉利表示未來(lái)會(huì)推向東盟、東南亞以及其他更多國(guó)家和地區(qū)。從市場(chǎng)布局和技術(shù)上對(duì)標(biāo)比亞迪，吉利意圖在細(xì)分市場(chǎng)分一杯羹的決心顯而易見(jiàn)。

廣汽埃安在該細(xì)分賽道已憑借AION Y成為唯一能在銷(xiāo)量上與比亞迪抗衡的自主品牌。2024年7月23日，廣汽埃安推出了第二代AION V，售價(jià)區(qū)間為12.98萬(wàn)元-18.98 萬(wàn)元，一定程度上代表了廣汽埃安布局高端市場(chǎng)的力量。

早在2月28日，奇瑞推出了奇瑞iCAR 03，也是2024年市場(chǎng)推出的第一款自主品牌的A級(jí)純電SUV。據(jù)介紹，該款車(chē)型基于i-MS多元魔方新能源架構(gòu)打造，是iCAR汽車(chē)旗下首款車(chē)型，售價(jià)區(qū)間為10.98萬(wàn)元至16.98萬(wàn)元。據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，iCAR 03發(fā)布至6月的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)2.78萬(wàn)輛，也為后來(lái)計(jì)劃入局的玩家提振信心。

而8月6日開(kāi)啟預(yù)售的五菱星光S則瞄準(zhǔn)10萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)，繼續(xù)定位低端市場(chǎng)，試圖瞄準(zhǔn)元UP在細(xì)分賽道中的市場(chǎng)。次日，北汽極狐則繼續(xù)在垂直場(chǎng)景發(fā)力，推出極狐考拉S并綁定“家庭”“健康”等標(biāo)簽，定位10萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)，以?xún)r(jià)格換銷(xiāo)量。此外，包括哪吒、東風(fēng)在內(nèi)的車(chē)企都在今年推出了A級(jí)純電SUV產(chǎn)品。

從目前已上市車(chē)型的價(jià)格來(lái)看，10萬(wàn)元至20萬(wàn)元仍然是A級(jí)純電SUV的核心價(jià)格區(qū)間，但部分合資品牌和豪華品牌推出的A級(jí)純電SUV產(chǎn)品都不在競(jìng)爭(zhēng)最激烈的價(jià)格區(qū)間。不過(guò)，出于A級(jí)純電SUV的受眾對(duì)價(jià)格的敏感程度，合資車(chē)和豪華品牌由于較高的價(jià)格在該細(xì)分賽道的表現(xiàn)并不理想。

在合資車(chē)中，大眾安徽的首款純電車(chē)型大眾ID.UNYX與眾在7月17日上市，該車(chē)型定位A級(jí)純電SUV市場(chǎng)，起售價(jià)為20.99萬(wàn)元，與大多數(shù)A級(jí)純電SUV相比，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不大。而豪華車(chē)企奔馳也在8月1日推出了兩款車(chē)型分別為新一代奔馳EQA及EQB，起售價(jià)分別為32.2萬(wàn)元和35.2萬(wàn)元，以搶占該細(xì)分賽道的高端市場(chǎng)。 

在比亞迪已經(jīng)通過(guò)高銷(xiāo)量車(chē)型領(lǐng)先的情況下，新入局的玩家都試圖在此賽道尋找新的增量空間。在A級(jí)純電動(dòng)SUV市場(chǎng)尚正處于快速發(fā)展階段，各大車(chē)企已經(jīng)紛紛搶先布局，以期在這個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)中分得一杯羹。